SpaceX определилась с ведущим организатором своего IPO
SpaceX определилась с ведущим андеррайтером своего IPO — это Goldman Sachs Group, рассказали источники WSJ и других СМИ. Также значимую роль сыграет Morgan Stanley, который давно уже консультирует Илона Маска. Ожидается, что 20 мая SpaceX обнародует проспект эмиссии, а в июне выйдет на биржу
Ведущим банком-организатором первичного размещения акций (IPO) SpaceX стал Goldman Sachs Group, пишут The Wall Street Journal и CNBC со ссылкой на источники.
Речь идет о статусе lead left, то есть банка, который играет наиболее значимую роль среди всех андеррайтеров размещения, добавляет Reuters. Обычно такая позиция означает, что банк активнее других участвует в IPO и в некоторых случаях получает большую часть комиссионных сборов, указывает Bloomberg.
За Goldman Sachs указан Morgan Stanley, далее в алфавитном порядке — Bank of America, Citigroup и JPMorgan Chase & Co. Morgan Stanley консультирует Илона Маска (№1 в глобальном рейтинге миллиардеров Forbes, состояние, по данным Forbes Real-Time Billionaires на 20 мая, — $802,1 млрд) уже много лет, отмечает Reuters. В 2010 году этот банк вместе с Goldman Sachs был ведущим андеррайтером IPO Tesla.
SpaceX не ответила на запросы о комментариях, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup и JPMorgan от комментариев отказались.
В среду, 20 мая, SpaceX, как ожидается, раскроет проспект эмиссии. Сообщалось, что компания Маска выбрала биржу Nasdaq в качестве площадки для размещения. Данных о ценовом диапазоне IPO, количестве предлагаемых акций, информации о доле бумаг в свободном обращении, вероятно, не будет, отмечает Bloomberg. По данным агентства, цену размещения SpaceX определит 11 июня, а торги акциями компании начнутся 12-го числа.
SpaceX рассчитывает привлечь около $75 млрд, сообщали источники Reuters, Bloomberg и других СМИ. Их сведения о предполагаемой оценке компании разнятся: по данным Reuters, SpaceX нацелена на капитализацию в $1,75 трлн, Bloomberg сообщал о намерении компании получить оценку свыше $2 трлн.