Пикассо, Ван Гог и Сезанн: как бывший клиент Эпштейна Леон Блэк стал миллиардером
Леон Блэк десятилетиями строил себе имидж одного из самых влиятельных коллекционеров произведений искусства, скупая музейные шедевры целыми грузовиками. Однако репутацию подмочили раскрывающиеся теперь подробности о многолетних контактах Блэка с Джеффри Эпштейном, прежде всего в свете выплаты преступнику гораздо более высокой, по сравнению с рыночными расценками, суммы в размере $170 млн за консультирование по финансовым вопросам на протяжении шести лет. В марте 2021 года Блэк ушел с поста генерального директора основанного им же самим инвестиционного фонда Apollo Global Management и еще через несколько дней покинул должность председателя попечительского совета в нью-йоркском Музее современного искусства.
Теперь же в свежей партии файлов Эпштейнов видно, как тот помогал Блэку сделать его коллекцию произведений искусства хитроумным финансовым активом. Все Пикассо, Сезанны и Моне в собственности Блэка были отнюдь не только персональным увлечением, но и систематически структурировались, оценивались и задействовались таким образом, чтобы владелец мог брать под их залог огромные кредиты. Эпштейн помогал с управлением и организационными вопросами, превращая неликвидные полотна в полноценный залог, который можно заявлять при оформлении займов. В итоге Блэк смог получать в банках кредиты на сотни миллионов долларов.
Судя по документу из файлов Эпштейна под названием «Инструментарий партнерства по произведениям искусства», к 2014 году юридические лица коллекционера заложили по кредиту от Bank of America лоты на общую сумму $1 млрд. К 2017 году стоимость заявленных Блэком работ, под обеспечение которых были выданы средства, выросла до $1,4 млрд, об этом говорится в еще одном документе, озаглавленном как «Залог», где указаны многие из тех же самых позиций. Среди наиболее дорогих произведений, которые Блэк заложил ради кредитов, значатся «Черный замок» Сезанна (в 2016-м картину оценили в $50 млн), «Композиция №1 с серым и красным» Пита Мондриана ($40 млн), скульптура «Спящая муза» Константина Бранкузи ($40 млн) и «Кувшинки» кисти Клода Моне ($45 млн).
Согласно файлам Эпштейна, по состоянию на 2016 год Блэк успел набрать под залог своей коллекции кредиты более чем на полмиллиарда долларов. В одном документе, где приводится персональный портфель мужчины (датирован 31 декабря 2015-го), указано, что контролируемые им юрлица получили в общей сложности $631 млн и что на одну фирму под названием Narrows LLC приходилось $565 млн заемного капитала. В других документах Эпштейна от июля 2016 и марта 2017-го эта же организация названа владельцем заложенных лотов Блэка. В тех файлах под заголовком «Все произведения искусства», по-видимому, перечислен весь каталог экспонатов коллекционера, включая цену приобретения каждой позиции, ориентировочную стоимость от аукционного дома Christie's и нереализованную прибыль с инвестиции. В 2016 году собрание Блэка стоило $3 млрд, а совокупная нереализованная прибыль по капиталовложениям составляла $1 млрд.
Десять лет спустя шедевры в собственности Блэка наверняка стоят еще дороже. Нью-йоркская оценщица предметов искусства Сильвия Леонард Вульф полагает, что с 2017-го коллекция могла прибавить в стоимости примерно 50%.
«Настолько легендарные лоты, как у него, никогда не дешевеют, ― добавляет Бонни Кэган, другая оценщица из Нью-Йорка. ― Это лучшее из лучшего, и о них мечтает каждый крупный коллекционер».
Сколько денег Блэк занимает под обеспечение своих полотен и скульптур по сей день и какие лоты за последние десять лет были проданы, остается неясно. Пресс-секретарь Блэка давать комментарий отказался.
Оформляя кредиты под залог своего портфеля с шедеврами на миллиарды долларов, мужчина смог получать огромные суммы и не выплачивать при этом никаких налогов на прирост капитала. Среди миллиардеров и просто очень состоятельных людей подобная стратегия называется «купи, займи, умри». Помимо всего прочего, кредиты Блэк брал и под залог своей доли в бизнесе венчурного фонда Apollo Global Management, который он учредил вместе с партнерами в 1990 году. В извещении фирмы о предстоящем собрании акционеров в 2022 году говорится, что Блэк поместил около 20% собственных акций «на один или больше маржинальных счетов, подпадающих под стандартную процедуру выдачи маржинального кредита». Сумма кредитов Блэка под залог ценных бумаг Apollo Global Management не раскрывается.
Состояние Блэка оценивается в $13,6 млрд. Сюда входят произведения искусства, наличные средства и другие инвестиции на сумму $6,6 млрд, а остальное ― это акции Apollo Global Management стоимостью $7 млрд. Перед тем как в 2021 году Блэк ушел с должности гендиректора, венчурный фонд опубликовал отчет международной юридической фирмы Dechert LLP, выяснившей, что в период с 2012 по 2017 год магнат заплатил Эпштейну $158 млн за консультирование по вопросам налогообложения, учета и планирования активов. Для подобного рода услуг ― сумма денег просто огромная, особенно для биржевого игрока с легким выходом на экспертов высшего класса.
Активы Блэка, связанные со сферой искусства, их непрозрачная структура и роль Эпштейна в управлении коллекцией привлекали к себе внимание и раньше. В отчете Dechert LLP отмечалось, что привычным налогообложением работа Эпштейна не ограничивалась, что финансист также занимался наиболее ценным имуществом Блэка, включая собрание произведений искусства, и что Эпштейн привлекался к структурированию собственности с целью сохранить, обезопасить и максимально увеличить ценность активов (при этом никаких правонарушений со стороны Блэка выявлено не было). На следующий год американский сенатор-демократ от Орегона Рон Уайден, занимавший при верхней палате конгресса должность председателя комитета по финансам, инициировал отдельное расследование, ссылаясь на то, что Эпштейн мог способствовать осуществлению агрессивных стратегий по уклонению от уплаты налогов.
Блэк давно использует свою коллекцию, чтобы снискать расположение крупных профильных учреждений, в частности Музея современного искусства в Нью-Йорке. Миллиардер был председателем его совета директоров с 2018 по 2021 год, после чего покинул должность на фоне скандала вокруг Эпштейна. Судя по еще одному документу в файлах последнего, по состоянию на 2014 год Блэк пообещал передать музею в дар работы общей стоимостью $23,5 млн (включая те, которыми владел частично). В 2018-м инвестор пожертвовал учреждению $40 млн, и затем руководство назвало в честь мецената и его супруги Дебры свой центр кинематографа. Более того, Блэк по сей день остается членом музейного попечительского совета.
Посетители самых именитых музеев Нью-Йорка, вполне вероятно, видят влияние Блэка, даже если об этом не подозревают. Так, в том же Музее современного искусства гости могут лицезреть на пятом этаже автопортрет Паулы Модерзон-Беккер 1907 года ― это подарок от самого магната и еще одного миллиардера-коллекционера Рона Лаудера, совместно с которым Блэк владеет рядом других работ. На готовящейся к открытию в Метрополитен-музее выставке «Рафаэль: высокая поэзия» любители искусства смогут увидеть «Голову молодого апостола» и «Голову музы» (вместе эти рисунки в 2017 году оценивались в $98 млн). Владеет ли ими по-прежнему Блэк, неизвестно, хотя в опубликованном по случаю предстоящей экспозиции пресс-релизе организаторы благодарят коллекционера за «дополнительную поддержку».
Перевод Forbes.com