Групповой портрет: новый взгляд на рейтинг лучших российских банков для миллионеров

Всего групп четыре в зависимости от набранных баллов: «платина» (выше 80 баллов, максимум 100), «золото» (50–80), «серебро» (40–50) и «бронза» (ниже 40). Методика осталась прежней: итоговая оценка зависит от масштаба бизнеса private-банков и условий для клиентов (объема клиентских активов, числа клиентов с активами от 100 млн рублей и от 500 млн рублей, ставок по рублевым и валютным депозитам, количества доступных для открытия вклада валют, рейтинга банка от российских рейтинговых агентств) — вес 60%; от оценки аналитиков компании Frank RG, которые ежегодно проводят исследования сегмента private banking, — вес 30%; от числа голосов, поданных участниками рынка за того или иного участника рейтинга, — вес 10%. 

«Платиновый» статус получили три банка: победитель последних лет ВТБ Private Banking, его вечный преследователь с похожим названием Sber Private Banking и подразделение Альфа-банка «А-Клуб». Они лидируют по всем показателям с большим отрывом, по масштабу бизнеса эта тройка несопоставима с остальными участниками рейтинга. Достаточно сказать, что на трех лидеров приходится 77% активов под управлением всех российских банков для миллионеров. По оценке Frank RG, к концу 2024 года объем капитала состоятельного сегмента HNWI (high-net-worth individuals, люди с активами от $1 млн) внутри России достиг 21,4 трлн рублей, это в 1,6 раза больше значений конца 2021 года. При этом количество провайдеров услуг private banking в России уменьшилось, прежде всего за счет дочерних подразделений иностранных банков, фактически свернувших этот бизнес. Всего в России сейчас чуть более 20 private-банков, управляющих капиталами состоятельных клиентов (в нашем рейтинге 17 участников, предоставивших данные). Капиталы эти остались в стране и вряд ли ее покинут — все, кто хотел, вывели деньги в 2022–2023 годах. По данным Центра макроэкономического анализа ЦБ, с февраля 2022 по июнь 2023 года общий чистый отток капитала из России составил $253 млрд, после чего вернулся на уровень $11–40 млрд в год, как в период до 2022 года. По мнению экспертов, к 2025 году капитал HNWI оказался окончательно разделен на российский и зарубежный и выполняет разные функции (прибыль и инвестиции соответственно), а потоки между российской и другими юрисдикциями почти сошли на нет.

Объем капиталов состоятельных россиян быстро растет и достиг 21,4 трлн рублей, а private-банков больше не становится.