ВЗГЛЯД: Тройка Диалог подняла оценку GDR НМТП на 44%, рейтинг – "покупать"

25 сентября. IFX-News - Инвестиционная компания "Тройка Диалог" повысила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок ОАО "Новороссийский морской торговый порт" с $10,5 до $15,1 за штуку, сообщается в обзоре ИК.
Рекомендация "покупать" для этих бумаг осталась без изменения.
Аналитики скорректировали модель оценки НМТП в преддверии публикации финпоказателей компании за I половину 2009 года с учетом нового прогноза грузопотока, что отразилось на прогнозных показателях на 2010 год. Согласно новым оценкам экспертов "Тройки Диалог", рост грузопотока в 2009 году составит 6,4%, в 2010 году - 1,4%, ранее моделировался рост соответственно на 0,7% и 0,6%.
"В следующий вторник, 29 сентября, компания, как ожидается, представит отчетность по международным стандартам за первую половину 2009 года. Мы прогнозируем увеличение совокупной выручки НМТП на 4% к уровню I полугодия 2008 года. Девальвация рубля обеспечила сокращение расходов, и мы ожидаем, что EBITDA будет на уровне $219 млн, что предполагает рост этого показателя на 37% к уровню годичной давности и рентабельность в 67%", - говорится в обзоре.
По итогам торгов 24 сентября на Лондонской фондовой бирже цена закрытия GDR НМТП составила $11 за штуку.