К сожалению, сайт не работает без включенного JavaScript. Пожалуйста, включите JavaScript в настройках вашего броузера.

Сбербанк планирует стать одним из организаторов IPO "Русала"


16 ноября. IFX-News - Сбербанк России хочет присоединиться к группе организаторов размещения акций "РусАла" на зарубежных биржах, пишет сегодня газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в инвестбанках.
Интерес Сбербанка, который до сих пор не работал на рынке IPO, к этой сделке подтвердила зампред правления кредитной организации Белла Златкис.
"РусАл" рассчитывает разместить до 10% акций на сумму около $2,5 млрд на Гонконгской фондовой бирже и Euronext в декабре. Главным образом компания рассчитывает на привлечение азиатских инвесторов. Лид-менеджерами, как ожидается, выступят Credit Suisse и BNP Paribas, букраннерами - Bank of America, Bank of China, "Ренессанс Капитал" и ВТБ.
По неофициальной информации, регулирующие органы Гонконга должны одобрить листинг акций "РусАла" на заседании 19 ноября. Чтобы рассмотрение заявки алюминиевой компании состоялось, ей необходимо подписать соглашение о реструктуризации долга с банками-кредиторами на сумму $7,4 млрд. Источники Wall Street Journal утверждают, что подписание может состояться в начале этой недели.
Общий долг "РусАла" составляет $16,8 млрд. Эта сумма включает задолженность перед российскими банками в размере $2,1 млрд, долг перед группой "Онэксим" Михаила Прохорова в размере около $2,8 млрд, а также долг Внешэкономбанку в $4,5 млрд (продлен до октября 2010 года), задолженность перед западными кредиторами на уровне $7,4 млрд.
Для Сбербанка логично размещать бумаги своего крупного должника, к тому же банку необходим опыт работы на новом рынке в преддверии организации выпусков депозитарных расписок российских компаний — право на эту деятельность депозитарий Сбербанка получит со следующего года, отмечает издание.

    Рассылка Forbes
    Самое важное о финансах, инвестициях, бизнесе и технологиях

    Мы в соцсетях:

    Мобильное приложение Forbes Russia на Android

    На сайте работает синтез речи

    иконка маруси

    Рассылка:

    Наименование издания: forbes.ru

    Cетевое издание «forbes.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия Эл № ФС77-82431 от 23 декабря 2021 г.

    Адрес редакции, издателя: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

    Адрес редакции: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

    Главный редактор: Мазурин Николай Дмитриевич

    Адрес электронной почты редакции: press-release@forbes.ru

    Номер телефона редакции: +7 (495) 565-32-06

    На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)

    Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения редакции. Товарный знак Forbes является исключительной собственностью Forbes Media Asia Pte. Limited. Все права защищены.
    AO «АС Рус Медиа» · 2024
    16+