К сожалению, сайт не работает без включенного JavaScript. Пожалуйста, включите JavaScript в настройках вашего броузера.
Рассылка Forbes
Самое важное о финансах, инвестициях, бизнесе и технологиях

Новости

 

Сбербанк планирует стать одним из организаторов IPO "Русала"


    16 ноября. IFX-News - Сбербанк России хочет присоединиться к группе организаторов размещения акций "РусАла" на зарубежных биржах, пишет сегодня газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в инвестбанках.
    Интерес Сбербанка, который до сих пор не работал на рынке IPO, к этой сделке подтвердила зампред правления кредитной организации Белла Златкис.
    "РусАл" рассчитывает разместить до 10% акций на сумму около $2,5 млрд на Гонконгской фондовой бирже и Euronext в декабре. Главным образом компания рассчитывает на привлечение азиатских инвесторов. Лид-менеджерами, как ожидается, выступят Credit Suisse и BNP Paribas, букраннерами - Bank of America, Bank of China, "Ренессанс Капитал" и ВТБ.
    По неофициальной информации, регулирующие органы Гонконга должны одобрить листинг акций "РусАла" на заседании 19 ноября. Чтобы рассмотрение заявки алюминиевой компании состоялось, ей необходимо подписать соглашение о реструктуризации долга с банками-кредиторами на сумму $7,4 млрд. Источники Wall Street Journal утверждают, что подписание может состояться в начале этой недели.
    Общий долг "РусАла" составляет $16,8 млрд. Эта сумма включает задолженность перед российскими банками в размере $2,1 млрд, долг перед группой "Онэксим" Михаила Прохорова в размере около $2,8 млрд, а также долг Внешэкономбанку в $4,5 млрд (продлен до октября 2010 года), задолженность перед западными кредиторами на уровне $7,4 млрд.
    Для Сбербанка логично размещать бумаги своего крупного должника, к тому же банку необходим опыт работы на новом рынке в преддверии организации выпусков депозитарных расписок российских компаний — право на эту деятельность депозитарий Сбербанка получит со следующего года, отмечает издание.

      Рассылка Forbes
      Самое важное о финансах, инвестициях, бизнесе и технологиях

      Рассылка:

      Наименование издания: forbes.ru

      Cетевое издание «forbes.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия Эл № ФС77-82431 от 23 декабря 2021 г.

      Адрес редакции, издателя: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

      Адрес редакции: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

      Главный редактор: Мазурин Николай Дмитриевич

      Адрес электронной почты редакции: press-release@forbes.ru

      Номер телефона редакции: +7 (495) 565-32-06
      Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения редакции. Товарный знак Forbes является исключительной собственностью Forbes Media LLC. Все права защищены.
      AO «АС Рус Медиа» · 2022
      16+