К сожалению, сайт не работает без включенного JavaScript. Пожалуйста, включите JavaScript в настройках вашего броузера.
Рассылка Forbes
Самое важное о финансах, инвестициях, бизнесе и технологиях

Новости

 

Покупка акций "РусАла" может обойтись Внешэкономбанку в $600 млн


    20 ноября. IFX-News - Внешэкономбанк (ВЭБ) может потратить на покупку акций "РусАла" в ходе его IPO, запланированного на декабрь, около $600 млн из средств Фонда национального благосостояния, пишет Wall Street Journal со ссылкой на анонимные источники. Накануне наблюдательный совет ВЭБа под председательством премьера Владимира Путина одобрил покупку банком до 3% акций компании.
    Исходя из указанных параметров "РусАл" в ходе IPO может быть оценен примерно в $20 млрд, а размещаемый 10-процентный пакет - в $2 млрд (ранее в неофициальных источниках фигурировала цифра $3 млрд, затем - $2,5 млрд).
    Председатель ВЭБа Владимир Дмитриев по итогам заседания набсовета подтвердил, что решения по вопросу о покупке акций "РусАла" приняты, но раскрыть их суть отказался. По его словам, любая информация, связанная с размещением акций "РусАла", носит конфиденциальный характер. Он добавил, что с учетом приближающихся сроков размещения "любая информация находится под эмбарго".
    Внешэкономбанк является крупнейшим кредитором "РусАла". Минувшей осенью компания получила от ВЭБа $4,5 млрд сроком на 1 год, чтобы расплатиться с западными банками по кредиту, привлеченному на покупку блокпакета акций ГМК "Норильский никель". Теперь этот пакет, как и пакеты акций ряда российских алюминиевых предприятий "РусАла", заложен в обеспечение обязательств перед ВЭБом, а сам кредит продлен на год. Кредит "РусАлу" - самый крупный из выданных ВЭБом для рефинансирования внешних долгов российских компаний и банков (средства на это дал ЦБ), более того, он превышает одобренный набсоветом ВЭБа максимальный лимит на одного заемщика - $2,5 млрд.
    ВЭБ вкладывает в акции деньги Фонда национального благосостояния, средства которого в размере 175 млрд руб. банк получил на 5-летний депозит в октябре прошлого года. В портфеле ВЭБа акции и облигации крупнейших российских компаний.
    До сих пор средства ФНБ банк размещал только на российском фондовом рынке, тогда как "РусАл" планирует размещать акции в Гонконге и Париже, причем IPO будет проводить не российское юрлицо.
    Чтобы провести IPO, компании необходимо завершить реструктуризацию долга перед зарубежными банками на общую сумму $7,4 млрд. По словам главы совета директоров компании Виктора Вексельберга, "РусАл" реструктурирует долг до 26 ноября. После этого, сказал он, компания представит необходимые материалы на фондовую биржу Гонконга.
    Лид-менеджерами IPO, как ожидается, выступят Credit Suisse и BNP Paribas, букраннерами - Bank of America, Bank of China, "Ренессанс Капитал" и ВТБ.

    Закончили чтение тут
      Рассылка Forbes
      Самое важное о финансах, инвестициях, бизнесе и технологиях

      Рассылка:

      Наименование издания: forbes.ru

      Cетевое издание «forbes.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия Эл № ФС77-82431 от 23 декабря 2021 г.

      Адрес редакции, издателя: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

      Адрес редакции: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

      Главный редактор: Мазурин Николай Дмитриевич

      Адрес электронной почты редакции: press-release@forbes.ru

      Номер телефона редакции: +7 (495) 565-32-06
      Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения редакции. Товарный знак Forbes является исключительной собственностью Forbes Media LLC. Все права защищены.
      AO «АС Рус Медиа» · 2022
      16+