ВЗГЛЯД: Citi снизил оценку акций РусГидро на 3%, рейтинг – "покупать"

24 ноября. IFX-News - Citi понизил прогнозную стоимость акций ОАО "РусГидро" с $0,054 (1,52 рубля) до $0,056 (1,47 рубля), сообщается в обзоре Citi.
Рекомендация "покупать" для этих бумаг осталась без изменения.
Аналитики Citi скорректировали модель оценки "РусГидро" с учетом установленного Федеральной службы по тарифам (ФСТ) роста среднеотпускного тарифа на электроэнергию на уровне 3,6% в 2010 году.
Как сообщалось ранее, в 2010 году средний рост тарифа для ОГК составит 5%, для ТГК - 9,2%. В то же время для АЭС и ГЭС было утверждено снижение тарифа на 2,2% и 6,4% соответственно.
"Мы внесли в наши прогнозы запланированное снижение тарифов для "РусГидро" в 2010 году, что привело к понижению ожидаемого показателя EBITDA компании за этот период на 9% - до 32,169 млрд рублей, чистой прибыли - на 15,2% - 14,748 млрд рублей", - говорится в обзоре.
По данным базы данных "СПАРК", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "РусГидро", основанный на оценках аналитиков 12 инвестиционных банков, составляет $0,048 за штуку, консенсус-рекомендация - "накапливать".
На 17:25 МСК в РТС лучшая котировка на покупку этих бумаг составила $0,0402 за штуку.