11.02.2010 16:24

ВЗГЛЯД: Credit Suisse поднял рейтинг GDR группы "Черкизово" до "покупать" и оценку втрое

11 февраля. IFX-News - Инвестиционный банк Credit Suisse повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок ОАО "Группа Черкизово" с $6,25 до $20 за штуку, сообщается в обзоре банка.
Кроме того, для этих бумаг была повышена рекомендация с "держать" до "покупать".
Аналитики Credit Suisse скорректировали модель оценки группы, пересмотрев прогноз ее финпоказателей в 2009-2013 годах и добавив прогноз на 2014 год, а также изменив ставку дисконта.
По итогам пересмотра прогнозная стоимость GDR группы "Черкизово" была повышена до $20 за штуку, что предполагает 32%-ный потенциал роста рыночной стоимости этих бумаг с текущих уровней и соответствует рекомендации "покупать".
Как сообщается в обзоре, несмотря на понижение прогноза выручки группы "Черкизово" в 2009 году на 5,5% - до $1,003 млрд, прогноз чистой прибыли был повышен на 47% - до $104 млн в связи с повышением ее ожидаемой рентабельности: прогноз рентабельности по EBITDA, например, был увеличен с 14,5% до 17%.
По итогам торгов 10 февраля на Лондонской фондовой бирже цена закрытия этих бумаг составила $15 за штуку.

Новости партнеров