Россия выпустит еврооблигаций на $3-5 млрд

Первый транш суверенных еврооблигаций России может составить $3-5 млрд, однако точный размер эмиссии будет определяться после приема заявок инвесторов по результатам роуд-шоу, которое накануне началось в Европе, а закончится 21 апреля в Нью-Йорке. Об этом РИА «Новости» сообщил источник, знакомый с планами Минфина.

«В планах стоит выпуск бондов на $3-5 млрд, но пока точной цифры нет и быть не может, реакция инвесторов покажет, какой объем нужен рынку», — пояснил он.

Россия начала роуд-шоу суверенных евробондов во Франкфурте-на-Майне и Мюнхене. Сегодня встречи с инвесторами пройдут в Лондоне и Сингапуре, завтра — в Гонконге, 16 апреля — в Бостоне, 19 апреля — в Лос-Анджелесе, 20 апреля — в Сан-Франциско, 21 — в Нью-Йорке.

Замглавы Минфина Сергей Сторчак ранее высказал предположение, что доходность бумаг может составить около 5% годовых, если ориентироваться на последнее крупное размещение корпоративных евробондов, проведенное РЖД. Компания в конце первого квартала разместила 7-летние облигации на сумму $1,5 млрд со ставкой 5,739% годовых.

Говоря о возможных сроках евробондов, Сторчак отметил, что если бы если бы он принимал решение, то это был бы выпуск классического бонда-десятилетки.

Российские власти выбрали организаторами выпуска суверенных еврооблигаций Barclays Capital, Citibank, Credit Suisse и «ВТБ Капитал».

Напомним, после десятилетнего перерыва Россия впервые планирует выйти на рынок внешних заимствований. Годовой объем последних запланирован на уровне $17,8 млрд. Однако, как неоднократно сообщал Минфин, фактический объем заимствований будет меньше.