«Газпром нефть» разместит облигации на 50 млрд рублей

Совет директоров «Газпром нефти» принял решение о размещении пяти выпусков облигаций на общую сумму 50 млрд рублей, следует из сообщения компании.

Так, будут размещены выпуски неконвертируемых процентных облигаций на 15 млрд, 5 млрд, 10 млрд, 15 млрд и 5 млрд. Цена размещения соответствует 100% от номинала — 1 000 рублей за одну бумагу, отмечает РИА «Новости».

В середине апреля «Газпром нефть» завершила размещение биржевых облигаций серий БО-05 и БО-06 номинальным объемом по 10 млрд рублей.

По итогам бук-билдинга процентная ставка купона была  определена в размере 7,15% годовых. Это было самое низкое значение среди всех рыночных размещений корпоративных облигаций со сроком погашения три года с момента открытия рынка для первичных размещений весной прошлого года.

В ходе маркетинга было подано 67 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 6,0% до 7,5% годовых. Общий объем спроса в ходе маркетинга составил 29,286 млрд рублей. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса «Газпром нефть» приняла решение об акцепте 46 заявок инвесторов.

Организатором размещения выступила «Тройка диалог».