«Газпром нефть» привлекла синдицированный кредит на сумму до $1,5 млрд

«Газпром нефть» привлекла пятилетний синдицированный кредит на сумму до $1,5 млрд по ставке Libor + 2,1%, говорится в сообщении компании.

В качестве первоначальных ведущих организаторов и букраннеров выступили The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Natixis SA и Societe Generale. Первоначальные ведущие организаторы выступили андеррайтерами на сумму $1 млрд.

Кредитное соглашение было подписано 30 июля.

Первоначально сумма кредита составляла $1 млрд, однако на момент завершения первой стадии синдикации она была увеличена до $1,35 млрд, что было положительно воспринято рынком.

В ходе первой стадии синдикации к сделке в качестве ведущих организаторов и первоначальных кредиторов присоединились Bayerische Landesbank, Credit Agricole Corporate and Investment Bank, HSBC Bank, ING Bank, Nordea Bank, SMBC, Unicredit and WestLB AG. В ближайшее время будет начат процесс общей синдикации.

«Газпром нефть» намерена использовать привлеченные средства на общекорпоративные цели, а также для рефинансирования существующей задолженности.

Новости партнеров