К сожалению, сайт не работает без включенного JavaScript. Пожалуйста, включите JavaScript в настройках вашего броузера.
Рассылка Forbes
Самое важное о финансах, инвестициях, бизнесе и технологиях

Новости

 
  • 14 января 2011 г.

ТМК проведет road-show в Европе и Азии, может разместить евробонды


    ОАО «Трубная металлургическая компания» проведет серию встреч с инвесторами в Европе и Азии на неделе с 17 января. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник в финансовых кругах.

    Road-show, результатом которого может стать размещение евробондов в долларах, организуют Barclays Capital, Deutsche Bank и UBS. В ТМК от официальных комментариев отказались.

    Ранее сообщалось, что ТМК планирует выйти на рынок заимствований для рефинансирования текущего долга, рассматривает как евробонды на сумму $500 млн и выше, так и рублевые облигации.

     

    Чистый долг компании на конец июня 2010 года составлял $3,555 млрд.

    В настоящее время в обращении находится 3-й выпуск облигаций компании на 5 млрд рублей с погашением в феврале 2011 года (компания выкупила 39% выпуска почти на 2 млрд рублей), а также облигации серии БО-01 объемом 5 млрд рублей со ставкой купона в 8,85% годовых. ММВБ в декабре 2009 года зарегистрировала биржевые облигации ТМК еще на 25 млрд рублей.

    В феврале прошлого года ТМК разместила конвертируемые облигации на $412 млн с погашением в 2015 году. Купон определен на уровне 5,25%. Бумаги могут быть конвертированы в GDR ТМК (1 GDR равна 4 обыкновенным акциям) с премией в 30% к референсной цене, которая составила $17,75, то есть по $23,075.

    ТМК является крупнейшим российским производителем труб, входит в число трех лидеров мирового трубного бизнеса. Производственные мощности ТМК расположены в России, США, Румынии и Казахстане. Основным бенефициаром ТМК является председатель совета директоров компании Дмитрий Пумпянский, free float составляет 23%.

    Рассылка:

    Наименование издания: forbes.ru

    Cетевое издание «forbes.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия Эл № ФС77-82431 от 23 декабря 2021 г.

    Адрес редакции, издателя: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

    Адрес редакции: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

    Главный редактор: Мазурин Николай Дмитриевич

    Адрес электронной почты редакции: press-release@forbes.ru

    Номер телефона редакции: +7 (495) 565-32-06
    Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения редакции. Товарный знак Forbes является исключительной собственностью Forbes Media LLC. Все права защищены.
    AO «АС Рус Медиа» · 2022
    16+