К сожалению, сайт не работает без включенного JavaScript. Пожалуйста, включите JavaScript в настройках вашего броузера.
Рассылка Forbes
Самое важное о финансах, инвестициях, бизнесе и технологиях

Новости

 

Номос-банк оценен в ходе IPO в $2,8-3,2 млрд, якорным инвестором может выступить Мамут


    Номос-банк установил ценовой диапазон в рамках IPO в $16-18,5 за глобальную депозитарную расписку (GDR), или $32-37 за акцию, говорится в сообщении кредитной организации.

    Закончили чтение тут

    Этому диапазону соответствует оценка капитализации банка в $2,8-3,2 млрд (78,4-90,7 млрд рублей) до осуществления размещения допэмиссии акций банка по закрытой подписке.

    Инвесторам будет предложено минимум 20% от увеличенного уставного капитала банка до использования банками-организаторами опциона на переподписку. Объем размещения может составить $560-640 млн.

     

    Якорным инвестором в IPO банка может выступить Александр Мамут – партнер группы ИСТ (стратегический акционер Номос-банка) в «Полиметалле», сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.

    В настоящее время Мамут продает около 33,3% акций «Евросети» в рамках IPO компании, за которые может выручить от $945,3 млн до $1,15 млрд исходя из установленного ценового диапазона.

    Во вторник начинается road show с участием менеджмента Номос-банка. Цена размещения, как ожидается, будет определена 19 апреля.

    Как сообщалось ранее, в рамках сделки свои акции Номос-банка инвесторам предложит словацкий акционер банка Роман Корбачка. В материалах банка говорится, что бизнесмен продаст свою долю в Номос-банке целиком (18,87%) и предоставит акции для опциона переподписки.

    Кроме того, по данным газеты «Коммерсантъ», часть своих пакетов реализуют PPF Group чешского бизнесмена Петра Келлнера и Николай Добринов. Затем Номос-банк намерен разместить акции допэмиссии на 5,5 млрд рублей, которую планируют выкупить PPF Group и еще один акционер банка – Lordline Алексея Гудайтиса.

     

    Средства, полученные банком от размещения, будут направлены на оптимизацию структуры капитала и финансирование органического роста, а также потенциальных сделок по приобретению активов.

    Основные бенефициары банка – совладельцы группы ИСТ Александр Несис (контролирует 18,66% голосующих акций «Номоса»), Добринов и Гудайтис (по 12,03%). Глава банка Дмитрий Соколов и его предшественник Игорь Финогенов владеют по 4,15% голосов.

    Группа PPF чешского бизнесмена Келлнера контролирует 28,24% голосов, Lobston Enterprises Limited Корбачки – 18,87%.

    Рассылка:

    Наименование издания: forbes.ru

    Cетевое издание «forbes.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия Эл № ФС77-82431 от 23 декабря 2021 г.

    Адрес редакции, издателя: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

    Адрес редакции: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

    Главный редактор: Мазурин Николай Дмитриевич

    Адрес электронной почты редакции: press-release@forbes.ru

    Номер телефона редакции: +7 (495) 565-32-06
    Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения редакции. Товарный знак Forbes является исключительной собственностью Forbes Media LLC. Все права защищены.
    AO «АС Рус Медиа» · 2022
    16+