К сожалению, сайт не работает без включенного JavaScript. Пожалуйста, включите JavaScript в настройках вашего броузера.
Рассылка Forbes
Самое важное о финансах, инвестициях, бизнесе и технологиях

Новости

 

Etalon в рамках IPO разместит GDR по нижней границе — $7


    Девелопер Etalon Group определил цену размещения GDR в рамках IPO на уровне $7 за бумагу, что соответствует нижней границе ценового диапазона ($7-9), говорится в сообщении компании.

    Закончили чтение тут

    Оценка всей компании – $1,56 млрд или $2,06 млрд после размещения дополнительных акций в рамках IPO на Лондонской фондовой бирже (LSE), передает «Интерфакс».

    Объем размещения составит $575 млн, компания продаст 71 428 571 дополнительную акцию в форме GDR на $500 млн. «Газпромбанк Управление активами», Baring Vostok, структуры основного владельца Etalon Вячеслава Заренкова и ряд менеджеров компании размещают 10 714 286 акций на $75 млн.

     

    Strata Investments, контролируемая Вячеславом Заренковым, выдала банкам-организаторам опцион на приобретение 12 321 428 акций из своего пакета на сумму $86,2 млн.

    Free float девелопера, без учета опциона на переподписку, составит 28%.

    Как сообщалось, наблюдательный совет банка «Санкт-Петербург» принял решение о приобретении расписок Etalon на сумму до $30 млн. Исходя из цены размещения, банк станет владельцем 1,5% увеличенного уставного капитала (без учета опциона на переподписку).

    Etalon Group намерен направить 70% от привлеченных $500 млн на приобретение новых земельных участков. Оставшиеся средства будут использованы для общекорпоративных нужд, включая финансирование строительство объектов.

    По итогам IPO количество акций в уставном капитале Etalon составит 294 957 971.

     

    Официальные торги GDR девелопера на LSE начнутся 20 апреля.

    Организаторами размещения выступили Credit Suisse, «Ренессанс Капитал» и «ВТБ Капитал».

    Etalon Group – головная компания строительного холдинга «ЛенСпецСМУ», который занимается жилым и коммерческим строительством.

    Основные бенефициары Etalon – глава совета директоров «ЛенСпецСМУ» Заренков и члены его семьи, которые в сумме владеют 68,3% акций. Кроме того, 15% Etalon принадлежит фонду Baring Vostok Capital Partners, который приобрел долю в марте 2008 года. Тогда эту сделку участники рынка оценивали в сумму более $150 млн.

    «ЛенСпецСМУ» – один из лидеров на рынке жилой недвижимости Северо-Запада. В портфеле компании – 28 проектов. На конец прошлого года общая площадь построенного девелопером жилья, готового к продаже, составила 3,13 млн кв. м (в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и московском регионе). Два крупнейших проекта – «Изумрудные холмы» (Московская область, Красногорск) площадью 868 034 кв. м и «Юбилейный квартал» (Санкт-Петербург) – 601 758 кв. м.

     
      Рассылка Forbes
      Самое важное о финансах, инвестициях, бизнесе и технологиях

      Рассылка:

      Наименование издания: forbes.ru

      Cетевое издание «forbes.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия Эл № ФС77-82431 от 23 декабря 2021 г.

      Адрес редакции, издателя: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

      Адрес редакции: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

      Главный редактор: Мазурин Николай Дмитриевич

      Адрес электронной почты редакции: press-release@forbes.ru

      Номер телефона редакции: +7 (495) 565-32-06
      Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения редакции. Товарный знак Forbes является исключительной собственностью Forbes Media LLC. Все права защищены.
      AO «АС Рус Медиа» · 2022
      16+