К сожалению, сайт не работает без включенного JavaScript. Пожалуйста, включите JavaScript в настройках вашего броузера.
Рассылка Forbes
Самое важное о финансах, инвестициях, бизнесе и технологиях

Новости

 

Сбербанк разместил евробонды на $1 млрд под 5,717% при спросе в $2,3 млрд


    Сбербанк разместил 10-летние евробонды на сумму $1 млрд с доходностью 260 базисных пунктов (б.п.) к среднерыночным свопам. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник на финансовом рынке.

    Закончили чтение тут

    Зампред правления банка Белла Златкис уточнила, что объем книги заявок составил $2,3 млрд. «Взяли $1 млрд, поскольку больше было не надо. Важно было построить правильную кривую доходности», – пояснила она.

    Первоначально ориентир составлял 270 б.п., затем он был сужен до 265 б.п. и, наконец, до 260 б.п.

     

    По словам Златкис, ставка купона зафиксирована на уровне 5,717% годовых.

    Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan и The Royal Bank of Scotland выступили совместными лид-менеджерами и букраннерами выпуска.

    В конце мая Златкис сообщала, что банк может разместить еврооблигации объемом $1-1,5 млрд в начале лета, а в целом в 2011 году планирует занять на внешних рынках $2-4 млрд.

    Последний раз Сбербанк выходил на рынок еврооблигаций в октябре 2010 года. Тогда он выпустил четырехлетние бумаги на 400 млн швейцарских франков под 3,5% годовых. До этого в 2010 году банк разместил евробонды на $2,75 млрд.

    В настоящее время в обращении находятся шесть выпусков еврооблигаций Сбербанка на общую сумму $4,25 млрд. Бумаги должны быть погашены в ноябре 2011 года, в мае и июле 2013 года, в июле 2015 года и в марте 2017 года.

     

    Рассылка:

    Наименование издания: forbes.ru

    Cетевое издание «forbes.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия Эл № ФС77-82431 от 23 декабря 2021 г.

    Адрес редакции, издателя: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

    Адрес редакции: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

    Главный редактор: Мазурин Николай Дмитриевич

    Адрес электронной почты редакции: press-release@forbes.ru

    Номер телефона редакции: +7 (495) 565-32-06
    Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения редакции. Товарный знак Forbes является исключительной собственностью Forbes Media LLC. Все права защищены.
    AO «АС Рус Медиа» · 2022
    16+