Societe Generale подал заявку на IPO «Фосагро» на $60 млн

Банк Societe Generale подал заявку на IPO «Фосагро» на сумму более $60 млн. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник в банковских кругах.

По его словам, «заявка подана по страйку, то есть без цены». Это означает, что компания готова купить акции по любой цене, по которой будет закрыта книга заявок.

Заявки «Сибура» (около $100 млн) и Сбербанка ($50 млн) также поданы по страйку, уточнил источник.

«Фосагро» планирует закрыть книгу заявок в рамках IPO 12 июля. Компания 28 июня объявила ценовой диапазон предстоящего размещения и начало сбор книги заявок. Диапазон IPO составляет от $390 до $495 за акцию, или от $13 до $16,5 за GDR. По данным на пятницу, книга заявок была «существенно переподписана».

Объем размещения «Фосагро» составит минимум $500 млн до реализации опциона доразмещения и может достичь $1 млрд. Капитализация холдинга по итогам размещения может быть оценена в $4,8-6,1 млрд.

Заявку на покупку акций «Фосагро» в ходе IPO ранее подал «Уралсиб» (на сумму свыше $30 млн), а также «Сибур» (около $100 млн) и Сбербанк РФ (на $50 млн). Якорным инвестором в ходе IPO может стать также банк «Россия».