К сожалению, сайт не работает без включенного JavaScript. Пожалуйста, включите JavaScript в настройках вашего броузера.
Рассылка Forbes
Самое важное о финансах, инвестициях, бизнесе и технологиях

Новости

 

Доля структур Андрея Гурьева в «Фосагро» по итогам IPO составит 70,9%


    Доля структур сенатора от Мурманской области Андрея Гурьева в «Фосагро» по итогам IPO составит 70,9%, говорится в материалах компании. По итогам размещения у существующих акционеров останется 89,7% уставного капитала, free-float составит 10,3%.

    До IPO Гурьев контролировал 81,23% «Фосагро», ректор Санкт-Петербургского государственного горного университета (СПбГГУ) Владимир Литвиненко – 10,03%. В ходе IPO размещены акции «Фосагро», которыми владели структуры сенатора.

    Менеджмент компании по итогам размещения купил акции примерно на $3 млн. При этом генеральный директор Максим Волков планирует докупить бумаги примерно на $2 млн после IPO.

     

    «Фосагро» установило цену размещения в рамках IPO на Лондонской фондовой бирже в $420 за акцию, или $14 за глобальную депозитарную расписку (GDR), – ближе к нижней границе ценового диапазона $14-15. Капитализация компании по итогам IPO оценена в $5,2 млрд, передает «Интерфакс».

    Объем размещения составил $538 млн. Он может возрасти до $594 млн при реализации опциона доразмещения. У совместных глобальных координаторов IPO есть опцион на приобретение дополнительно 15% от общего объема предложенных GDR по цене предложения. Опцион может быть реализован в течение 30 календарных дней.

    В рамках размещения инвесторам предложены ранее выпущенные акции, принадлежавшие компаниям Adorabella Limited и Miles Ahead Management Limited в объеме 397 496 акций и 26 535 012 GDR (30 GDR эквивалентны одной акции). Объем IPO составил 10,3% уставного капитала «Фосагро» (без учета опциона) и 11,4% уставного капитала при полной реализации опциона.

    Условные торги GDR на Лондонской фондовой бирже (LSE) начинаются 13 июля. Ожидается, что GDR компании будут включены в официальный перечень ценных бумаг примерно 18 июля, тогда же ожидается и начало безусловных торгов.

    Заявки на покупку акций «Фосагро» в ходе IPO подали УК «Уралсиб» (на сумму свыше $30 млн), «Сибур» (около $100 млн), Сбербанк (на $50 млн), Societe Generale (свыше $60 млн). Якорным инвестором в ходе IPO может стать также банк «Россия».

     

    Совместными глобальными координаторами IPO выступили Citi, «Ренессанс Капитал» и «Тройка Диалог». Вместе с Credit Suisse и BMO Capital Markets они также являлись совместными букраннерами размещения на глобальных рынках. Лид-менеджером размещения выступил Raiffeisen Bank International.

    Рассылка:

    Наименование издания: forbes.ru

    Cетевое издание «forbes.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия Эл № ФС77-82431 от 23 декабря 2021 г.

    Адрес редакции, издателя: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

    Адрес редакции: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

    Главный редактор: Мазурин Николай Дмитриевич

    Адрес электронной почты редакции: press-release@forbes.ru

    Номер телефона редакции: +7 (495) 565-32-06
    Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения редакции. Товарный знак Forbes является исключительной собственностью Forbes Media LLC. Все права защищены.
    AO «АС Рус Медиа» · 2022
    16+