ВТБ разместил 4-летние бонды на 225 млн швейцарских франков

ВТБ в четверг разместил 4-летние бонды на 225 млн швейцарских франков ($252,3 млн) с доходностью 5% годовых. Эту информацию «Интерфаксу» подтвердил источник в банковских кругах.

Спред к среднерыночным свопам составил 445,7 базисного пункта (б.п.). Первоначально ориентир спреда к свопам был объявлен в размере 445,2 б.п. Размещение прошло по номиналу. Купон зафиксирован в размере 5% годовых.

Первоначально банк планировал разместить бонды на сумму от 100 млн швейцарских франков. Дата расчетов по сделке – 17 ноября 2011 года. Бумаги погашаются 17 ноября 2015 года.

Организаторами размещения выступили швейцарское подразделение BNP Paribas, Credit Suisse и «ВТБ Капитал».

Без учета этого выпуска, ВТБ занял в этом году $4 млрд из запланированных $5 млрд. Банк, в частности, разместил евробонды – в мае он продал 3-летние бумаги на сумму 300 млн сингапурских долларов с доходностью 3,4% годовых. В июле он привлек синдицированный кредит на $3,13 млрд. Процентная ставка по кредиту составила LIBOR+1,3% годовых.

Банк неоднократно заявлял о своем намерении выйти на внешние рынки осенью в случае появления окна.

Предыдущее размещение бондов в швейцарских франках состоялось летом 2010 года: в середине июля банк разместил евробонды на 300 млн швейцарских франков, после чего в августе доразместил бумаги к этому выпуску еще на 100 млн франков.