К сожалению, сайт не работает без включенного JavaScript. Пожалуйста, включите JavaScript в настройках вашего броузера.
Рассылка Forbes
Самое важное о финансах, инвестициях, бизнесе и технологиях

Новости

 

«Мегафон» за неделю договорился с банками о кредитах на $4,5 млрд


    Газпромбанк предоставил ОАО «Мегафон» кредит на общую сумму 30 млрд рублей на срок до 5 лет, говорится в пресс-релизе кредитной организации. Заем телекоммуникационной компании выдан двумя траншами по 15 млрд рублей.

    Закончили чтение тут

    С учетом средств Газпромбанка за эту неделю «Мегафон» успел получить кредиты в общей сложности на $4,5 млрд, в том числе $2,5 млрд – у госбанков.

    В пятницу оператор сообщил о привлечении четырехлетней кредитной линии Сбербанка на $1,5 млрд. Выдача средств будет осуществляться траншами, проценты по кредиту будут платиться по фиксированной ставке.

     

    Ранее на этой неделе «Мегафон» привлек бридж-кредит на $2 млрд у Citibank, BNP Paribas и Barclays. Заем предоставлен на 6 месяцев с возможностью пролонгации на такой же срок. Предоставление средств может осуществляться траншами в течение 1-3 месяцев с даты заключения договора. За пользование кредитом оператор будет выплачивать проценты в размере, определяемом по формуле LIBOR +маржа.

    Для погашения бридж-кредита «Мегафон» может использовать средства от размещения облигаций. У оператора сейчас есть три зарегистрированных десятилетних выпуска рублевых облигаций по 10 млрд рублей каждый.

    «Мегафон» по сравнению с другими операторами «большой тройки» имеет достаточно низкий уровень долга, отмечает «Интерфакс». На конец 2011 года соотношение общий долг/EBITDA компании составляло 0,43. Общий долг компании по итогам года составил $1,5 млрд.

    Привлекаемые средства «Мегафон», вероятно, аккумулирует для покупки 25,1% собственных акций у холдинга Altimo (структура «Альфа-групп»). Стоимость доли Altimo оценивалась аналитиками в сумму около $5 млрд, исходя из оценки всей компании в $20 млрд. По итогам 2011 года «Мегафон», согласно отчетности, располагал денежными средствами и их эквивалентами в объеме 87,4 млрд рублей, то есть около $3 млрд. В случае, если оператор самостоятельно приобретет пакет у Altimo, он должен будет либо погасить эти акции, либо перевести их на баланс какой-либо «дочки».

    В конце марта «Мегафон» уже создал 100%-ную кипрскую дочернюю структуру Megafon Investments. В пятницу стало известно, что компания выделит «дочке» заем на $2,2 млрд. Средства будут предоставлены на три года несколькими траншами под 7,5% годовых.

     

    После сделки с Altimo контроль над управлением «Мегафоном», как ожидается, получит Алишер Усманов, которому сейчас в операторе принадлежит 31,1% (8% напрямую, 23,14% через «Телекоминвест»). Информацию о переговорах с лидером рейтинга 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes подтверждали структуры «Альфы» и третий акционер оператора – скандинавская TeliaSonera (владеет 43,7%, из них 35,6% в прямом владении, 8,15% – через «Телекоминвест»).

    Акционеры также обсуждают выход «Мегафона» на IPO, сообщили источники, знакомые с планами оператора. Сама компания официальных заявлений на этот счет не делала, вместе с тем, агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что обсуждение деталей с банками начнется уже на этой неделе, а размещение может состояться до конца года в объеме до $4 млрд.

    Рассылка:

    Наименование издания: forbes.ru

    Cетевое издание «forbes.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия Эл № ФС77-82431 от 23 декабря 2021 г.

    Адрес редакции, издателя: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

    Адрес редакции: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

    Главный редактор: Мазурин Николай Дмитриевич

    Адрес электронной почты редакции: press-release@forbes.ru

    Номер телефона редакции: +7 (495) 565-32-06
    Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения редакции. Товарный знак Forbes является исключительной собственностью Forbes Media LLC. Все права защищены.
    AO «АС Рус Медиа» · 2022
    16+