Акции стартапа Deliveroo с инвестициями Мильнера упали на 30% после дебюта на бирже

Акции британского стартапа по доставке еды Deliveroo с инвестициями фонда миллиардера Юрия Мильнера упали почти на 30% во время их дебюта на Лондонской фондовой бирже, сообщил Reuters.

Накануне Deliveroo оценила свои акции в £3,9 ($5,36) за бумагу - это цена, при которой ее капитализация составила бы £7,6 млрд ($10,46 млрд), что находится в нижней части ценового диапазона. Акции компании начали торговаться на LSE под тикером ROO в 08:00 по местному времени (10:00 мск) на определенных условиях. Через несколько минут они подешевели до £2,73, рыночная стоимость компании упала до £5,32 млрд ($7,3 млрд). В результате стартап привлек £1,5 млрд ($2,1 млрд).

«Это крайне болезненный шаг в рамках одного из самых ожидаемых IPO года», — заявил агентству  один из высокопоставленных банкиров на рынке акционерного капитала. Он признал, что случившееся нанесет ущерб рынку IPO в Великобритании и Европе.

Ожидалось, что IPO Deliveroo может стать крупнейшим на Лондонской фондовой бирже почти за 10 лет. Британский министр финансов Риши Сунак назвал стартап «истинной историей британского технологического успеха», которая может открыть путь к большему количеству IPO для быстрорастущих технологических компаний.

Стартап с инвестициями фонда Мильнера может провести крупнейшее IPO в Лондоне за 10 лет

В марте стартап установил ценовой диапазон от £3,9 до £4,6 за акцию. Если бы IPO прошло по верхней границе диапазона, рыночная капитализация Deliveroo составила бы £8,8 млрд (больше $12 млрд). В этом случае листинг стал бы крупнейшим со времен первичного размещения трейдера Glencore, который в мае 2011 года привлек $10 млрд.

Amazon возглавил раунд инвестиций на $575 млн в сервис доставки Deliveroo

Но финансовые показатели компании оказались не столь впечатляющими, несмотря на бум спроса на доставку во время пандемии: убытки с £317,3 млн в 2019 году сократились до £223,7 млн ($308,93 млн) в 2020-м. Кроме того, с ростом доходности казначейских облигаций США сервисы доставки потеряли привлекательность для инвесторов, отмечает CNBC.

Полеты во сне и наяву: как Юрий Мильнер покорил интернет и инвестиции и начал осваивать космос

Стоимость Deliveroo при дебюте на LSE оказалась «не такая вкусной, как ожидалось», сообщила телеканалу аналитик по акциям Hargreaves Lansdown Софи Лунд-Йейтс. «Это неудивительно, учитывая значительный фоновый шум, окружающий компанию», — заявила она, подчеркнув, что наибольшую озабоченность инвесторов вызывает регулирование прав курьеров. В результате этого «шума» от участия в IPO Deliveroo отказались фонды Aberdeen Standard Life, Aviva, Legal & General Investment Management и M&G. «Количество организаций, выстраивающихся в очередь, чтобы сказать «нет» политике компании в вопросах экологии, социального и корпоративного управления, всегда давало понять, что это будет сложный дебют», — сказал Reuters инвестиционный директор Aberdeen Standard Джеймс Эти.

Одгим из ранних инвесторов Deliveroo был фонд DST Global Мильнера. В 2019 году в раунде инвестиций участвовал Amazon.

Дивный новый мир: в какие проекты будущего инвестируют миллиардеры

Дивный новый мир: в какие проекты будущего инвестируют миллиардеры

10 фото