Альфа-Банк совместно с ДОМ.РФ разместил выпуск облигаций с ипотечным покрытием и поручительством ДОМ.РФ (ИЦБ ДОМ.РФ) объемом 66 млрд рублей. В покрытие включено более 18 000 кредитов, выданных по программам льготного ипотечного кредитования на покупку 893 000 кв. м жилья.
Ставка купона по итогам размещения установлена на уровне ключевая ставка (КС) + 0,90% годовых. Облигации включены в 1-й уровень котировального списка Московской биржи.
«Проведя две крупные сделки за год общим объемом 101 млрд руб, мы не только выполнили свои стратегические цели в рамках партнерства с ДОМ.РФ, но и подтвердили серьезность наших намерений. Мы выстроили эффективную платформу для таких сделок, что позволяет нам ставить секьюритизацию на поток. Это важный шаг, который повышает эффективность использования капитала и положительно влияет на развитие других направлений нашего бизнеса», — отметила Анастасия Якупова, руководитель дирекции развития ипотечного кредитования Альфа-Банка.
«Альфа-Банк провел в 2025 две пилотные сделки ипотечной секьюритизации с ДОМ.РФ и сразу вошел в топ-4 оригинаторов по объему ИЦБ в обращении. Ипотечная секьюритизация приобретает всё большее значение для управления ресурсами и рисками банков, по итогам 2025 года ожидаем долю секьюритизированной ипотеки на рынке выше 8%», — прокомментировала директор подразделения «Секьюритизация» ДОМ.РФ Елена Музыкина.
В октябре 2024 года Альфа-Банк и ДОМ.РФ подписали меморандум о выпуске ипотечных облигаций объемом до 600 млрд рублей в течение пяти лет. Дебютный выпуск ипотечных облигаций с Альфа-Банком был размещен в июне 2025 года; текущий выпуск стал вторым в рамках стратегической инициативы.