Эффект масштаба:
зачем ГК «КОНТРОЛ лизинг» пошел на крупнейшую сделку в непростое время

Группа компаний «КОНТРОЛ лизинг» в начале октября 2023 года закрыла сделку по приобретению ГК «Балтийский лизинг». Этот шаг потенциально выводит покупателя в топ-4 рынка, что, в свою очередь, открывает группе возможности, доступные только крупным игрокам.

Кратное масштабирование бизнеса

В нынешних непростых рыночных условиях тренд на консолидацию на лизинговом рынке — это объективно вопрос необходимости, говорят участники рынка. С ростом ключевой ставки Банка России финансовая нагрузка на лизингодателей возросла: с начала года она повысилась на 5,5 процентных пункта до 13%. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина предупредила, что регулятор планирует удерживать ставку на высоком уровне «достаточно продолжительное время».

«Только крупные индустриальные игроки могут использовать эффект масштаба: во-первых, для снижения ставки фондирования (для крупных объемов стоимость фондирования меньше),  а во-вторых, для получения доступа к предметам лизинга, например транспортным средствам», — заявил первый заместитель генерального директора «КОНТРОЛ лизинг» Арсен Саитгареев. По его словам, поставщики (сейчас это в основном российские и китайские производители и дистрибьюторы) предоставляют более выгодные условия крупным покупателям, тогда как небольшие игроки вынуждены платить агентское вознаграждение дилерам, а иногда и вовсе не могут получить доступ к ряду марок.

Для того чтобы использовать возможности крупных игроков, группа компаний «КОНТРОЛ лизинг» в начале октября закрыла одну из крупнейших в истории лизингового рынка России сделок. Она приобрела ГК «Балтийский лизинг» — игрока, фактически в четыре раза превосходящего покупателя по размерам портфеля. Сумма сделки превысила стартовую цену на аукционе банка непрофильных активов «Траст», установленную на уровне 20,4 млрд рублей, и составила 26,9 млрд рублей.

Приобретение «Балтийского лизинга» — это действительно шаг в сторону консолидации рынка розничного лизинга, подтверждает заместитель генерального директора АО «Росагролизинг» Дмитрий Крамаренко. Совокупный лизинговый портфель позволит группе занять одну из лидирующих позиций на рынке, добавляет он. Объединенные показатели бизнеса ГК «КОНТРОЛ лизинг» и ГК «Балтийский лизинг» по проформе потенциально выводят их в топ-5 крупнейших лизинговых компаний страны. По данным рэнкинга «Эксперт РА», совокупный объем нового бизнеса упомянутых компаний за январь — июнь 2023 года составляет 81,7 млрд рублей. С учетом компании GILK, входящей в группу «КОНТРОЛ лизинг», суммарный прирост нового бизнеса за этот период достигает 108,7 млрд рублей. При таких параметрах объединенная структура может занять четвертое место в рейтинге, уступая только лизинговым «дочкам» крупнейших российских госбанков.

«Мы рассчитываем на усиление акцента на капитализацию бизнеса и увеличение доли рынка, в том числе в традиционно профильном сегменте автотранспорта и колесной техники. Кроме того, произошедшие изменения, как ожидается, расширят наши возможности по привлечению банковского финансирования», — прокомментировал прошедшую сделку генеральный директор ГК «Балтийский лизинг» Дмитрий Корчагов. Он отметил, что «Балтийский лизинг» сохранит бренд, а слияния компании с другими активами группы «КОНТРОЛ лизинг», как напрямую, так и через участие в непрофильных для бизнес-модели «Балтийского лизинга» проектах, в ближайшей перспективе не планируется.

Шаг к экосистеме

С точки зрения эволюции бизнеса ГК «КОНТРОЛ лизинг» покупка «Балтийского лизинга» — логичный шаг на пути к созданию диверсифицированной экосистемы, считает Арсен Саитгареев. Исторически компания развивалась через партнерство с агрегаторами, что обеспечивало прямой выход на целевые аудитории (платформенная бизнес-модель). Так, в 2018 году «КОНТРОЛ лизинг» стал лидером в сегменте финансирования каршеринга через партнерство с сервисом «Делимобиль». В 2021 году заключил первую в своем роде на рынке сделку по финансированию 25 000 электросамокатов для кикшеринга Urent. А в конце 2022 года обеспечил партнерство с цифровой платформой Monopoly.Online через модель, при которой техника логистической группы «Монополия» сдается при помощи финансовых продуктов «КОНТРОЛ лизинг» в лизинг перевозчикам платформы.

Дмитрий Корчагов отметил, что «Балтийский лизинг» также развивается в тренде сервисных компаний. «В 2023 году мы объявили о запуске полноценной экосистемы для клиентов, предложив широкий спектр дополнительных услуг, которые могут предоставляться и в рамках лизинговых договоров, и вне договора лизинга (уже после завершения действия договора). Совместно с партнерами компании мы предлагаем услуги по страхованию, доставке имущества, дополнительной гарантии, топливной программе и охранно-мониторинговым системам», — добавляет он.

В структуре лизингового портфеля компании «КОНТРОЛ лизинг» на середину 2023 года 45,2% приходится на грузовой транспорт, 32,4% — на легковой, 16,2% — на спецтехнику. Основную долю портфеля «Балтийского лизинга» (около 60%) занимает автотранспорт, около 27% — промышленное оборудование, строительное оборудование и спецтехника, следует из материалов компании. Таким образом, для ГК «КОНТРОЛ лизинг» сделка обеспечивает диверсификацию портфеля с точки зрения предметов лизинга, а для «Балтийского лизинга» — усиление рыночных позиций в сегменте транспортных средств и спецтехники. «Теперь, работая в рамках своей экосистемы, мы сможем предложить клиентам всех компаний — участников группы комплексное решение: техника + гарантия производителя + сервисный контракт + страхование по сниженным ставкам + финансирование ремонтов + доукомплектование + переоборудование на ГБО», — комментирует Арсен Саитгареев.

В декабре 2022 года ГК « КОНТРОЛ лизинг»  приобрела российские подразделения шведской компании Ferronordic (новое название FNGroup), крупнейшего поставщика строительной и магистральной техники Volvo и китайских брендов в России.