В IT поглубже: как цифровая экономика откусывает все больше от традиционной

Быстрее, выше, сильнее

Объем российского IT-рынка с 2021 года по 2029-й может утроиться и вырасти с 2 трлн до 6 трлн рублей, а по итогам 2030-го составить 6,7 трлн рублей, следует из прогнозов, которые дают аналитики Центра аналитики и исследований МТС Web Services (MWS, объединяет ключевые активы МТС в области IT).

Согласно данным их отчета «Перспективы IT-рынка», с которым ознакомился Forbes, Россия повторяет глобальный тренд на ускоренное проникновение IT в ВВП, и технологическая отрасль — самая быстрорастущая в России: «После 2022 года, на фоне ухода иностранных участников, российский рынок быстро восстановился, а в 2023-2024 годах рос ускоренными темпами выше 22%. Драйверами стали процессы импортозамещения, а также резкий рост инвестиций в основной капитал — на 76%, 70% и 45% г/г в 2022–2024 годах». От 2025–2026 годов они ожидают сохранения положительной динамики, но «темпы роста замедлятся по сравнению с рекордными значениями предыдущих лет по мере «нормализации инвестиционного цикла и ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ». При этом они все равно будут выше инфляции, а доля IT в ВВП увеличится до 3% (с 1,6% в 2024-м).

Традиционно самый большой сегмент в структуре IT-рынка России — программное обеспечение. «Мы научились разрабатывать софт: его доля в структуре рынка вырастет c 31% в 2021 году до 40% в 2026-м», — констатируют аналитики MWS. Доля ПО продолжает расти за счет двух факторов: софт «ест» и IT-услуги, и «железо», обращают внимание в MWS. Во-первых, происходит сдвиг в сторону платформенных решений — экосистемные ПО все больше консолидируют функционал, ранее реализуемый через профсервисы и системную интеграцию. Во-вторых, бюджеты перераспределяются от закупок «железа» к облачным сервисам — миграция снижает капзатраты, позволяя перейти к более гибким и масштабируемым моделям потребления инфраструктуры.

Вертикальный взлет

Если исследовать вертикали и сегменты IT-индустрии по отдельности, то как раз облака и являются сегодня уже самым крупным сегментом на рынке ПО. По оценкам МТС, облачные технологии в 2025 году достигли 227 млрд рублей, а в 2026 году объем вырастет на 23,4%, до 280 млрд рублей. Рынок переходит от экспоненциального расширения к устойчивому росту, он «взрослеет», замечают в MWS.

Что касается платформенного ПО (142,6 млрд рублей в 2025 году, рост на 14,4% в 2026-м до 163,1 млрд рублей), то в России появились сильные вендоры, которые успешно заместили иностранные операционные системы, платформы и системы виртуализации. Рост здесь эксперты связывают с импортозамещением в государственном и корпоративном секторах.

В сегменте ERP, бухгалтерии и учета (173,6 млрд рублей в 2025 году, рост на 9,4% в 2026-м до 189,8 млрд рублей) продолжается «медленное, но верное» импортозамещение самых сложных корпоративных систем, пишут аналитики. Здесь усиливается функциональная и архитектурная сложность систем, при этом рынок растет «вглубь»: идет переход на облачные/гибридные ERP, интеграция с корпоративной аналитикой и ИИ.

Рынок управления данными тоже показывает заметный рост (156,9 млрд рублей в 2025-м, рост на 21% в 2026-м до 189,8 млрд рублей). Кратно увеличиваются объемы корпоративных данных, необходимо все больше платформ для их управления, которые становятся базовой инфраструктурой, говорят аналитики. С этим, а также с переходом к более сложной архитектуре для внедрения ИИ-решений связано развитие этого сегмента.

Сегмент взаимодействия с клиентами (софт для маркетинга, электронные закупки, CRM, мультимедиа и контент-производство, 155,7 млрд рублей в 2025-м, рост на 20,4% в 2026-м до 187,4 млрд рублей) также растет по всем направлениям благодаря цифровизации и автоматизации клиентских путей. Таргетированный поиск и удержание клиентов, омниканальные коммуникации и внедрение ИИ становятся более востребованными, считают в MWS.

Основой, на которой происходит автоматизация бизнес-процессов, стал электронный документооборот (ЭДО), переходящий в стадию насыщения. На него приходится половина рынка систем по управлению бизнесом, который составил 106,2 млрд рублей в 2025 году и вырастет еще на 21% в 2026-м до 128,6 млрд рублей.

Самым быстрорастущим сегментом в 2026 году аналитики называют ИИ: внедрение агентов и ИИ-платформ только начинается. Тем не менее он уже составляет десятки миллиардов рублей — 60,8 млрд рублей по итогам 2025 года и 83,2 млрд рублей в 2026-м (рост на 37%). Два крупнейших сегмента формируют 74% рынка — компьютерное зрение и чат-боты/виртуальные ассистенты. В отличие от многих других направлений, это будет расти не только в абсолютном выражении, но и набирать темпы год от года.

Рынок продуктивности (включает такие направления, как VoIP и телефония, ВКС, документы и текстовые редакторы, почтовые сервисы, корпоративные мессенджеры и т.д., 100,4 млрд рублей в 2025 году, рост на 24% в 2026-м до 124,1 млрд рублей) имеет отличные перспективы за счет новых облачных продуктов, совместной работы и в том числе благодаря уходу иностранных поставщиков из России, указывают аналитики.

Сектор кибербеза (146 млрд рублей в 2025 году, рост на 10% в 2026-м до 160,9 млрд рублей) переживает новый ренессанс. «Позитивный эффект кибератак — ускоренный рост во всех классах решений ИБ», — рассуждают эксперты. Так, число успешных нападений хакеров в 2025 году увеличилось на 30% по отношению к 2024 году, оценивают в MWS. «Дальнейший рост обусловлен ужесточением требований к киберзащищенности и усложнением продуктов. Основные драйверы — регуляторные требования и усложнение киберугроз, — следует из отчета. — Теперь последствия кибератаки гораздо чаще могут привести как к остановке бизнеса, так и штрафам и даже закрытию компании. Организации стали инвестировать не только в конкретные решения для реактивной защиты (антивирусы), но и платформы для проактивной защиты».

Двузначная позитивная динамика и у сегмента работы с персоналом и знаниями (софт для HR, образовательное ПО, корпоративные порталы; 76,1 млрд рублей в 2025 году, рост на 15% до 87,7 млрд рублей в 2026-м). Интерес к онлайн-образованию растет, компании переходят к системному управлению компетенциями и корпоративной экспертизой, констатируют в MWS.

Аппаратно-сервисная работа

Как напоминают авторы исследования, рынок hardware растет, но его доля в общем рынке снижается за счет миграции IT-инфраструктур в облака. По итогам 2025 года сектор аппаратного обеспечения (серверы, сетевое оборудование, системы хранения данных, ИИ-оборудование и др.) вырос на 17% и составил 970,4 млрд рублей, а в 2026-м аналитики ждут от него 15-процентной прибавки до 1112,1 млрд рублей.

«Рынок вычислительной техники развивается умеренными темпами, обеспечивая технологическую основу для облаков, ИИ и корпоративных систем», — говорится в исследовании. Его доля снизится до 25% от общего рынка в 2026 году — в 2021 году этот показатель равнялся 28,5%.

Сектор IT-сервисов (1402,4 млрд рублей в 2025 году, рост на 12% в 2026-м до 1563,9 млрд рублей) также постепенно уступает долю в пользу софта — интеграторы и заказные разработчики становятся вендорами, пишут эксперты. Они добавляют, что ядро IT-услуг (системная интеграция, ИБ, заказная разработка ПО, аутсорсинг, консалтинг и т.д.) сегодня составляют проекты построения и перестройки IT-ландшафта бизнеса: «Рынок вошел в фазу нормализации. Рост сохраняется, но от «догоняющего» после стрессового 2022-го переходит к «структурному».

«Необходимость адаптации»

Основными локомотивами отрасли по-прежнему остаются облачные сервисы, платформенное ПО, технологии ИИ и управления данными, говорят эксперты. Они демонстрируют относительную устойчивость, хотя во многом это связано с эффектом комплементарности: бизнес сейчас все активнее комбинирует эти решения, что в масштабе рынка компенсирует торможение в этих сегментах, рассуждает директор практики «Технологическая трансформация» «Рексофт Консалтинг» Алексей Богомолов.

При всем росте IT-отрасли, опережающем инфляцию, индустрия все же замедляется. Чтобы преодолеть замедление, необходим, по мнению Богомолова, ответ на главный вызов — необходимость адаптации к макроэкономическим условиям и «переприоритизации инвестиций». «Мы наблюдаем рост цен на мощности и снижение доступности решений, поскольку мировой рынок «забирает оборудование быстрее». Ситуация усугубляется беспрецедентным замедлением ввода новых мощностей ЦОД в 2025 году, это связано как с проблемами поставок иностранного оборудования, так и с удорожанием строительства на фоне высокой ключевой ставки», — размышляет он. Отдельно Алексей Богомолов отмечает сохраняющуюся зависимость от иностранных GPU и HPC-оборудования. Она, по его словам, выступает первопричиной ценовых колебаний и дефицита.

Большинство тезисов выглядят логично, рассуждает аналитик инвестиционного дома D8 Кирилл Панарин: IT-рынок продолжает расти быстрее экономики, а внутри него происходит перераспределение в пользу ПО, облаков и платформенных решений (хотя после «передела» в 2022 году изменение достаточно плавное). Также среди важных драйверов упоминается внедрение ИИ — это должно стимулировать спрос как на разработку, так и на вычислительную инфраструктуру, говорит он.

Однако к исследованию у аналитика есть и вопросы. «Не упускается ли из логики прогнозирования то, как технологическая трансформация на базе ИИ может изменить рынок с точки зрения продукта, ценообразования и конкуренции? Вероятно, это может привести к ускоренному росту одних сегментов за счет роста производительности, но и к замедлению или трансформации других сегментов из-за более высокой эффективности разработки», — размышляет он.

Кроме того, корректно ли оцениваются такие краткосрочные риски того, что IT-бюджеты остаются под давлением, задается вопросом аналитик. Это негативно влияет на инвестиции разработчиков ПО и тормозит продуктовое и технологическое развитие, продолжает Панарин, давит как на краткосрочный потенциал, так и на перспективы трех-пяти лет.

В целом инвестиции российских компаний в развитие новых технологий, в частности ИИ, значительно ниже по сравнению с глобальными компаниями, замечает Кирилл Панарин. «Это ставит вопрос о долгосрочной конкурентоспособности, хотя в этом контексте также необходимо понимать регуляторный аспект, который, вероятно, будет меняться по мере развития рынка», — резюмирует он.