Bloomberg узнал о переговорах Klarna с инвестбанками США об IPO на $20 млрд
Шведский финтех-гигант Klarna ведет переговоры о проведении IPO c инвестиционными банками США, выяснил Bloomberg. Компания, являвшаяся самым дорогим финтех-стартапом Европы, рассчитывает на оценку в $20 млрд. По словам источников, она может объявить о первичном размещении акций в США уже в третьем квартале
Klarna Bank AB, шведский финтех-сервис, работающий с рассрочками по схеме «покупай сейчас, плати потом», в этом году может провести одно из крупнейших первичных размещений акций (IPO) в США, передает Bloomberg со ссылкой на собеседников, знакомых с планами компании. Компания недавно начала подробно обсуждать планы IPO с инвестиционными банками США, сказали источники агентства.
Источники агентства добавили, что первичное публичное размещение акций может пройти в третьем квартале. По словам собеседников, в компании рассматривают возможность получения оценки примерно в $20 млрд. Детали размещения, такие как оценка и сроки IPO, могут измениться, сообщили источники агентства. Представитель Klarna отказался от комментариев.
Листинг Klarna на биржах США может завершить трудный этап в ее бизнесе, который столкнулся с конфликтами среди спонсоров компании и отступлением от более ранних оценок финтех-стартапа. Sequoia Capital, один из основных спонсоров Klarna, оказалась втянута в судебный спор между двумя соучредителями компании. Sequoia требовала отставки председателя совета директоров компании Майкла Морица, но венчурная компания изменила это требование и заменила своего представителя в совете директоров вместо отставки главы.
В 2022 году оценка стоимости Klarna сократилась в семь раз (до $6,7 млрд). В 2021 году, на фоне роста онлайн-покупок в период пандемии COVID-19, компания стала самым дорогим стартапом Европы, получив оценку $45,6 млрд. Однако прибыльной Klarna была до 2019 года, до момента, пока не решила расширяться на рынок США. Главный исполнительный директор компании Себастьян Семятковски сказал Bloomberg в январе, что IPO в США, вероятно, произойдет «довольно скоро». Он отметил, что страна является крупнейшим рынком Klarna по выручке с более чем 37 млн клиентов. Этот комментарий он дал после того, как финсервис зафиксировал свой первый прибыльный квартал в целом после почти четырех лет убытков. Klarna была прибыльной в США четыре квартала подряд.
В ноябре 2023 года шведская фирма учредила новую британскую холдинговую компанию, что рассматривалось как подготовка к листингу в Великобритании, напомнил Bloomberg. Klarna — основанная в 2005 году в Стокгольме финтех-компания, предоставляющая финансовые услуги в интернете, такие как оплаты в интернет-магазинах, прямые платежи и оплаты после покупки. Своей целью компания называет упрощение процесса покупок в интернете.
Klarna предлагает кредиты примерно 150 миллионам покупателей по всему миру. Краткосрочные рассрочки позволяют распределить оплату онлайн-покупок на несколько недель. На сайте компании говорится, что она обрабатывает около 2 миллионов трансакций в день в 45 странах. В 2021 году Семятковски и второй сооснователь стартапа Виктор Якобссон стали долларовыми миллиардерами.