Instacart повысила диапазон цен для IPO после успешного листинга Arm

Служба доставки продуктов Instacart повысила предполагаемый диапазон цен для первичного размещения акций после успешного IPO британского разработчика микросхем Arm, пишет Reuters.

Instacart объявила о намерении продать 22 млн акций по стоимости от $28 до $30 за бумагу. Ранее компания планировала установить цены в диапазоне $26–28. В верхнем диапазоне IPO принесет Instacart $660 млн, прежней целью были $616 млн. Компания оценивает полную разводненную рыночную капитализацию в $10 млрд. Это одна четвертая оценки по итогам последнего раунда финансирования в 2021 году, тогда инвесторы оценили Instacart в $39 млрд.

Повышение диапазона цен на бумаги Instacart говорит об устойчивом спросе инвесторов на них, пишет Reuters. Инвесторы Cornerstone заявили, что в ходе IPO купят акции Instacart на сумму до $400 млн. PepsiCo согласилась купить привилегированные акции на $175 млн. Ведущими андеррайтерами размещения бумаг Instacart являются Goldman Sachs и J.P. Morgan.

Ожидается, что сентябрь станет одним из самых загруженных периодов для листингов компаний за последнее время, отмечает Reuters. Ранее свое IPO провел Arm, с 15 сентября начнут торговаться акции биофармацевтической компании Neumora Therapeutics, которая, как и разработчик чипов, принадлежит японскому SoftBank. В ближайшие несколько недель провести листинг планирует маркетинговая фирма Klaviyo.

Акции Arm после IPO на бирже Nasdaq выросли на 24,7%. На момент закрытия 14 сентября их стоимость возросла до $63,59 с начальных $51. На премаркете акции прибавляют 0,8%, до $64,10. Рыночная капитализация Arm превысила $65 млрд. После этого IPO Nasdaq опередила Нью-Йоркскую фондовую биржу (NYSE) по капиталу, привлеченному первичными размещениями акций в 2023 году.