• IPO
  • 04.02.2013 13:16

Московская биржа в ходе IPO будет продавать акции по 55—63 рубля

Московская биржа объявила ценовой диапазон первичного публичного размещения и дивидендную политику. Ценовой диапазон в рамках IPO составляет 55—63 рубля за акцию, говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте биржи.

Всего в ходе IPO планируется разместить акции на 15 млрд рублей. В зависимости от спроса со стороны инвесторов объем предложения может быть увеличен еще на 5 млрд и составить 20 млрд рублей. При этом из запланированных 15 млрд рублей вторичные акции на сумму в 9 млрд рублей (принадлежат существующим акционерам) будут проданы через MICEX (CYPRUS) LIMITED. А первичные акции на 6 млрд рублей будут проданы через «ММВБ-Финанс».

Первичное размещение акций Московской биржи состоится 15 февраля. Сбор заявок для участия в IPO начинается 4 февраля и продлится до 19.00 мск 14 февраля.

Стабилизационным агентом является «ВТБ Капитал», который будет иметь право приобрести до 13% обыкновенных акций компании, выпущенных в рамках предложения.

Биржа планирует использовать привлеченные в результате IPO средства для дальнейшего увеличения размера собственных средств дочернего банка - АКБ «Национальный клиринговый центр», осуществляющего функции клиринговой организации, и для обновления IT-инфраструктуры компании.

Московская биржа объявила дивидендную политику. Она предусматривает дивиденды в размере не менее 30% от чистой прибыли биржи по МСФО по итогам 2012 года, не менее 40% по итогам 2013 года, и не менее 50% по итогам 2014 года.

Сообщается, что после осуществления предложения, будет введен мораторий на продажу акций для компании, ООО "ММВБ-Финанс", MICEX (CYPRUS) LIMITED и акционеров, продавших свои акции через MICEX (CYPRUS) LIMITED на период 180 дней.

Также, акционеры, владеющие около 60% обыкновенных акций, вступили или вскоре вступят в аналогичные договоренности, ограничивающие возможную продажу акций.

По данным агентства« Прайм», Московская биржа начинает road show в рамках IPO со встречи с инвесторами в Москве 4 февраля и затем продолжит в других странах.

Капитализация биржи оценена в $4,37-5 млрд. Уставный капитал биржи в настоящее время составляет 2,378 млрд акций номиналом 1 рубль.

Крупнейшими акционерами Московской биржи в настоящее время являются Банк России (22,474%), Сбербанк (9,573%), Внешэкономбанк (8,042%), Юникредит банк(5,711%), ВТБ (5,586%), ЕБРР (5,809%).

Новости партнеров