• AAR
  • 08.02.2013 19:22

«Роснефть» 11 февраля закроет сделку по кредиту на $13 млрд

«Роснефть» планирует 11 февраля закрыть сделку по привлечению у группы международных банков второго транша кредита в размере $13 млрд, необходимых для выкупа доли консорциума ААR в ТНК-ВР.

«В понедельник планируется закрыть сделку по привлечению пятилетнего синдицированного кредита на $3 млрд и бридж-кредита на $10 млрд на один-два года», - сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на источник в банковских кругах. В сделке участвует группа международных банков, в том числе Bank of America Merrill Lynch, Barclays Bank, BNP Paribas.

Ранее «Роснефть» получила обязательства от банков на предоставление кредитов общей суммой $30 млрд. В декабре компания подписала соглашения по привлечению двух кредитов на $16,8 млрд для выкупа доли британской BP в ТНК-ВР. Был привлечен пятилетний кредит на $4,1 млрд и двухлетний кредит на $12,7 млрд. Кредиторами и организаторами кредитов выступила те же банки.

Источник рассказал агентству, что ставка по новому синдкредиту в $13 млрд составит LIBOR плюс 2%. Ставка по синдкредиту, привлеченному в декабре, составила LIBOR плюс 2,1%.

Доля участия одного банка в бридж-кредитах составляет порядка $720 млн.

Напомним, в конце 2012 года «Роснефть» договорилась о покупке 100% российско-британской ТНК-ВР у ее основных акционеров британской BP и концерна AAR за $45,1 млрд и 12,84% собственных акций. BP продает «Роснефти» свою долю за $17,1 млрд и 12,84% акций госкомпании, AAR - за денежные средства в размере $28 млрд. Договор купли-продажи с ВР был подписан 22 ноября, с AAR - 12 декабря 2012 года.

При этом ВР и AAR уже получили по $700 млн в виде дивидендов от ТНК-ВР. Полностью сделки закрыть планируется в первой половине 2013 года.

Новости партнеров