ВТБ выдал Citi, Deutsche Bank и «ВТБ Капиталу» мандаты на организацию евробондов

ВТБ выдал Citi, Deutsche Bank и «ВТБ Капиталу» мандаты на организацию выпуска евробондов в долларах. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник в банковских кругах.

Выпуск будет индикативного объема, размещение состоится по правилам 144a/Reg S.

Размещение состоится в ближайшее время и будет зависеть от рыночной конъюнктуры.

Предыдущее размещение евробондов ВТБ в долларах США состоялось в феврале 2010 года. Тогда банк разместил 5-летние евробонды на сумму $1,25 млрд с доходностью 6,465% годовых.

Затем в течение года банк еще дважды выходил на рынок капитала. В середине июля банк разместил евробонды на 300 млн швейцарских франков, после чего в августе доразместил бумаги к этому выпуску еще на 100 млн франков. Кроме того, в конце июля состоялось размещение евробондов на 400 млн сингапурских долларов.

В начале сентября зампред правления банка Герберт Моос сообщил, что ВТБ планирует до конца 2010 года занять на рынках Азии, Ближнего Востока и традиционных рынках Европы около $2 млрд в эквиваленте.

Новости партнеров