• IPO
  • 08.10.2010 13:52

РЖД в ходе IPO может продать до 34,99% «ТрансКонтейнера»

Глава правительства РФ Владимир Путин разрешил РЖД продать 34,99% обыкновенных акций своего дочернего предприятия - ведущего российского железнодорожного контейнерного оператора ОАО «ТрансКонтейнер», IPO которого запланировано на 2010 год. Соответствующй документ был подписан 5 октября и в пятницу, 8 октября, размещен на сайте правительства.

Как напоминает агентство РИА Новости, ранее генеральный директор «ТрансКонтейнера» Петр Баскаков заявлял, что road-show в рамках проведения IPO может пройти в октябре текущего года, а размещение акций - завершено в ноябре.

Согласно распоряжению правительства, акции «ТрансКонтейнера» должны быть проданы «по цене не ниже рыночной, определенной на основании отчета независимого оценщика». В сентябре акционеры «ТрансКонтейнера» одобрили размещение в ходе IPO до 40% акций (не более 5,558 млн бумаг) по цене до 2 311 рублей за штуку. Таким образом, оценка всей компании составляет более 32 млрд рублей, а 40-процентного пакета - около 13 млрд рублей.

Продающими акционерами в ходе сделки могут выступить РЖД и миноритарии оператора. Глава РЖД Владимир Якунин ранее говорил, что РЖД планируют продать в ходе IPO «ТрансКонтейнера» до 35% минус две акции из своего пакета в 85% акций. Андеррайтерами определены J.P. Morgan Securities, Morgan Stanley, «Тройка Диалог», TD Investments, «ТКБ Капитал».

Частное размещение (private placement) 15% акций «ТрансКонтейнера» РЖД провело в начале 2008 года. Капитализация «ТрансКонтейнера» в результате размещения составила 52,2 млрд рублей, а РЖД выручило от продажи пакета 7,8 млрд рублей. Покупателями акций «ТрансКонтейнера» стали Европейский банк реконструкции и развития (9,25%), Moore Capital Management, LLC (2,5%), GLG Emerging Markets Fund (2,5%), Troika Dialog Investments Limited (0,75%).

Новости партнеров