ТМК проведет road-show в Европе и Азии, может разместить евробонды | Forbes.ru
$58.47
69.43
ММВБ2161.33
BRENT63.72
RTS1164.37
GOLD1288.86

ТМК проведет road-show в Европе и Азии, может разместить евробонды

читайте также
+3 просмотров за суткиНиже номинала: что будет с еврооблигациям «Открытия»? +15 просмотров за суткиНовые возможности: что ждет инвесторов этой осенью? +3 просмотров за суткиПоследствия санации: еврооблигации «Россия-30» могут вернуться на рынок +24 просмотров за суткиДоход в валюте: почему еврооблигации лучше депозитов +17 просмотров за суткиВалютный риск: куда инвестировать, когда растет доллар +1 просмотров за суткиЭра низких ставок: где найти привлекательную доходность? +1 просмотров за суткиКиевский торт. Есть ли на Украине привлекательные еврооблигации? Труба шейхам: ТМК спорит с китайцами за ближневосточный рынок +1 просмотров за суткиЗагадка рынка еврооблигаций: поздно ли нажимать кнопку Buy? +2 просмотров за суткиТрудности перевода: куда инвестировать валютные сбережения +4 просмотров за суткиКак заработать на валюте, которая не растет? +4 просмотров за суткиМультивалютные вклады: игры с валютой закончились? +12 просмотров за суткиЗащита от рубля: какие купить еврооблигации +9 просмотров за суткиВалютный долг: чем евробонды лучше депозита +6 просмотров за суткиОблигации в розницу: как покупать облигации без комиссии Dunya для Пумпянского: миллиардер строит стометровую яхту Дефицитные облигации Как потратить Фонд национального благосостояния с пользой Командная игра: как чиновники и бизнес готовятся к ЧМ-2018 по футболу Как Иван Шабалов стал поставщиком «Газпрома» и партнером «друзей Путина» Как миллиардер Комаров едва не разорился из-за любви к бизнесу
Новости #еврооблигации 14.01.2011 11:45

ТМК проведет road-show в Европе и Азии, может разместить евробонды

ОАО «Трубная металлургическая компания» проведет серию встреч с инвесторами в Европе и Азии на неделе с 17 января. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник в финансовых кругах.

Road-show, результатом которого может стать размещение евробондов в долларах, организуют Barclays Capital, Deutsche Bank и UBS. В ТМК от официальных комментариев отказались.

Ранее сообщалось, что ТМК планирует выйти на рынок заимствований для рефинансирования текущего долга, рассматривает как евробонды на сумму $500 млн и выше, так и рублевые облигации.

Чистый долг компании на конец июня 2010 года составлял $3,555 млрд.

В настоящее время в обращении находится 3-й выпуск облигаций компании на 5 млрд рублей с погашением в феврале 2011 года (компания выкупила 39% выпуска почти на 2 млрд рублей), а также облигации серии БО-01 объемом 5 млрд рублей со ставкой купона в 8,85% годовых. ММВБ в декабре 2009 года зарегистрировала биржевые облигации ТМК еще на 25 млрд рублей.

В феврале прошлого года ТМК разместила конвертируемые облигации на $412 млн с погашением в 2015 году. Купон определен на уровне 5,25%. Бумаги могут быть конвертированы в GDR ТМК (1 GDR равна 4 обыкновенным акциям) с премией в 30% к референсной цене, которая составила $17,75, то есть по $23,075.

ТМК является крупнейшим российским производителем труб, входит в число трех лидеров мирового трубного бизнеса. Производственные мощности ТМК расположены в России, США, Румынии и Казахстане. Основным бенефициаром ТМК является председатель совета директоров компании Дмитрий Пумпянский, free float составляет 23%.

Закрыть
Уведомление в браузере
Будь в курсе самого главного.
Новости и идеи для бизнеса -
не чаще двух раз в день.
Подписаться