«Вымпелком» может выпустить евробонды для финансирования сделки с Савирисом

ОАО «Вымпелком», принадлежащее Vimpelcom Ltd., намерено выпустить евробонды, говорится в сообщении компании. Параметры займа будут определены позднее.

Часть привлеченных средств будет предоставлена VimpelCom Ltd. или его дочерней структуре для финансирования сделки по приобретению Wind Telecom у египетского миллиардера Наджиба Савириса.

Средства могут быть использованы как для выплаты денежной части сделки, так и для последующего рефинансирования долга Wind Telecom. Организаторами выпуска назначены Barclays, BNP Paribas, Citi и Royal Bank of Scotland (RBS).

Road show займа стартует 24 января в Лондоне и Нью-Йорке, напоминает «Интерфакс».

Vimpelcom Ltd. договорилась с банками о привлечении $6,5 млрд для финансирования сделки с Савирисом. Половину этой суммы компания планирует получить в рублях, остальные средства - за счет долларового бридж-кредита, который будет рефинансирован с помощью последующего выпуска облигаций.

Порядка $5 млрд из $6,5 млрд пойдет на выплаты в адрес Wind Telecom и рефинансирование долга Orascom Telecom, который подлежит погашению после совершения сделки.

В случае объединения Vimpelcom c Wind Telecom совокупный долг компании составит $25,7 млрд, чистый долг – $21,7 млрд. Исходя из этого, соотношение чистого долга к EBITDA объединенной компании будет на уровне 2,3, но в течение двух лет планируется снизить этот показатель ниже 2.

Наблюдательный совет Vimpelcom Ltd. 16 января одобрил новые условия сделки по покупке телекоммуникационного холдинга Wind Telecom.

Новости партнеров