«Вымпелком» может выпустить евробонды для финансирования сделки с Савирисом | Forbes.ru
$56.45
69.09
ММВБ2297.47
BRENT69.25
RTS1279.28
GOLD1328.12

«Вымпелком» может выпустить евробонды для финансирования сделки с Савирисом

читайте также
Экономически не обоснованы: ФАС потребовала от операторов связи изменить тарифы в роуминге Конец связи: «Мегафон» и «Вымпелком» договорились о сделке по разделению «Евросети» Российские компании решили опередить власти в регулировании Big Data +15 просмотров за сутки«Я не козел, не сбежал и не воровал»: что Михаил Слободин рассказал о себе Интернет-зависимость: как заработать на желании общаться? Вынужденная замена: чего добился «Вымпелком» при Михаиле Слободине Год свободы: кто выиграл от отмены «мобильного рабства» Трое на одного: почему Tele2 не удалось стать четвертым федеральным оператором Игра на опережение: как Qiwi завоевала рынок терминальных платежей Приятный бонус: Мамуту доплатят $110 млн за «Евросеть» Охота на дивиденды: какие акции принесут наибольший доход? Бизнесмен года: по каким правилам Михаил Фридман строит бизнес От «Афиши» до «Вымпелкома»: как финансист Кудряшов реформирует компании 10 крупнейших сделок 2012 года Почему операторы в России не хотят продавать iPhone 5 В России строят LTE-сети. Но где же LTE-телефоны? 7 главных поворотов в судьбе «Мегафона» Лучшее за 2011. Yota: секрет выживания «Вымпелком» меняет гендиректора «Vimpelcom накрыл почти весь земной шар» Помехи в эфире

«Вымпелком» может выпустить евробонды для финансирования сделки с Савирисом

ОАО «Вымпелком», принадлежащее Vimpelcom Ltd., намерено выпустить евробонды, говорится в сообщении компании. Параметры займа будут определены позднее.

Часть привлеченных средств будет предоставлена VimpelCom Ltd. или его дочерней структуре для финансирования сделки по приобретению Wind Telecom у египетского миллиардера Наджиба Савириса.

Средства могут быть использованы как для выплаты денежной части сделки, так и для последующего рефинансирования долга Wind Telecom. Организаторами выпуска назначены Barclays, BNP Paribas, Citi и Royal Bank of Scotland (RBS).

Road show займа стартует 24 января в Лондоне и Нью-Йорке, напоминает «Интерфакс».

Vimpelcom Ltd. договорилась с банками о привлечении $6,5 млрд для финансирования сделки с Савирисом. Половину этой суммы компания планирует получить в рублях, остальные средства - за счет долларового бридж-кредита, который будет рефинансирован с помощью последующего выпуска облигаций.

Порядка $5 млрд из $6,5 млрд пойдет на выплаты в адрес Wind Telecom и рефинансирование долга Orascom Telecom, который подлежит погашению после совершения сделки.

В случае объединения Vimpelcom c Wind Telecom совокупный долг компании составит $25,7 млрд, чистый долг – $21,7 млрд. Исходя из этого, соотношение чистого долга к EBITDA объединенной компании будет на уровне 2,3, но в течение двух лет планируется снизить этот показатель ниже 2.

Наблюдательный совет Vimpelcom Ltd. 16 января одобрил новые условия сделки по покупке телекоммуникационного холдинга Wind Telecom.

Закрыть
Уведомление в браузере
Будь в курсе самого главного.
Новости и идеи для бизнеса -
не чаще двух раз в день.
Подписаться