Samsonite разместился в Гонконге по нижней границе, привлек $1,25 млрд | Forbes.ru
$58.49
69.37
ММВБ2131.94
BRENT62.90
RTS1141.50
GOLD1254.10

Samsonite разместился в Гонконге по нижней границе, привлек $1,25 млрд

читайте также
+10 просмотров за суткиБез IPO: почему инвесторы боятся вкладывать в акции +12 просмотров за суткиСети Дерипаски: что стоит за попытками ревизии энергореформы Чубайса +6 просмотров за суткиEn+ Олега Дерипаски оценили в $8 млрд. Стоит ли вкладываться в ее акции? Полина Дерипаска войдет в список самых богатых женщин по версии Forbes Деньги на колесах: как живет рынок онлайн-продаж автомобилей Сколько стоит экология дата-центров: IT-стартап, использующий зеленую энергию, выходит на IPO Английская щедрость: ради Saudi Aramco Лондонская фондовая биржа меняет свои правила Блеск и нищета фондового рынка: как не потерять деньги на IPO +11 просмотров за суткиБум ICO: что нужно знать, чтобы не ошибиться с инвестициями +72 просмотров за суткиМодерн токен. Что такое ICO и стоит ли инвесторам идти на этот рынок +2 просмотров за суткиСтать бизнесменом: несколько неочевидных способов В ожидании Dropbox: перспективы IPO в ИТ-сфере Цена акций и справедливость: какую опасность для сотрудников таят переоцененные стартапы +3 просмотров за суткиЗолото шейхов: состоится ли IPO Saudi Aramco Особенности российских размещений: что не так с последними IPO и SPO? На IPO в синем фартуке: чего ждать от публичного размещения Blue Apron? +11 просмотров за суткиБлокчейн для химсырья: почему ICO выглядит лучше венчурных инвестиций? Футбол как инвестиция: насколько успех команды зависит от вложенных средств? Дело за малым: как небольшим компаниям привлечь деньги на бирже +28 просмотров за суткиКак и почему блокчейн перевернет $200-миллиардную индустрию венчурного капитала Облачный сервис Okta завершил выход на IPO ростом акций на 38%
Новости #IPO 10.06.2011 11:00

Samsonite разместился в Гонконге по нижней границе, привлек $1,25 млрд

Производитель чемоданов и сумок Samsonite International SA разместил акции в рамках IPO на Гонконгской фондовой бирже у нижней границы ранее объявленного ценового диапазона, что позволило привлечь 9,73 млрд гонконгских долларов (около $1,25 млрд). Такие данные в пятницу приводит The Washington Post со ссылкой на информированные источники.

Samsonite и его акционеры, включая инвесткомпанию CVC Capital Partners, разместили 671,24 млн акций (82% акционерного капитала) в Гонконге по цене в 14,50 гонконгского доллара за акцию.

Предварительный ценовой диапазон составлял 13,50-17,50 гонконгского доллара за акцию, и компания планировала получить от IPO $1,5 млрд. Однако в четверг диапазон был сужен до 14,5-15,5 гонконгского доллара. Торги акциями Samsonite начнутся 16 июня.

По мнению экспертов, Samsonite не угадал с временем проведения IPO — мировые рынки падают с середины апреля, так как инвесторы обеспокоены замедлением экономического роста и проявляют меньше интереса к размещениям акций.

Компания рассчитывает, что выход на фондовый рынок в Гонконге поможет ей расширить присутствие в Китае. В ближайшее время в Гонконге также пройдут листинги итальянского дома моды Prada и производителя «люксовых» сумок Coach, напоминает «Интерфакс».

Samsonite намерен довести долю китайского рынка чемоданов и сумок с 12,5% до 35% в ближайшие 5 лет. В 2010 году продажи компании в Китае выросли на 50%.

Цена предложения акций Samsonite превышает прогнозируемую на 2011 год прибыль в примерно в 18,2 раза. Аналогичный показатель для шести компаний того же сектора, зарегистрированных на азиатских биржах, составляет 26,2, по данным Goldman Sachs.

Организаторами IPO Samsonite являются HSBC Holdings Plc, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Royal Bank of Scotland.

Samsonite International SA – зарегистрированная в Люксембурге «дочка» американской компании Samsonite.

Компания, базирующаяся в штате Массачусетс, прослеживает свою историю с 1910 года, тогда она носила наименование Shwayder Trunk Manufacturer Company. В 1962 году она была переименована в Samsonite. Первые чемоданы под брендом Samsonite появились в 1939 году.

В 2007 году CVC Capital Partners приобрела Samsonite за $1,7 млрд.

Закрыть
Уведомление в браузере
Будь в курсе самого главного.
Новости и идеи для бизнеса -
не чаще двух раз в день.
Подписаться