«ЕвроХим» привлек клубный кредит на $1,3 млрд под LIBOR+1,8% | Forbes.ru
$59.27
69.69
ММВБ2160.75
BRENT63.96
RTS1149.88
GOLD1244.40

«ЕвроХим» привлек клубный кредит на $1,3 млрд под LIBOR+1,8%

читайте также
+6 просмотров за суткиВа-банк: изучен гендерный состав правлений в российском банковском секторе Схема с Росрезервом? ДНР и ЛНР смогут получать руду для металлургов из России Новое правило «Инвестируйте под ликвидный залог» Долго, дорого, плохо: топ-10 незадавшихся госстроек +125 просмотров за суткиСреди химических компаний в рейтинге Forbes лидируют производители удобрений Все о хоккее — в бесплатном еженедельнике Forbes для iPad 12 самых надежных банков России: рейтинг Forbes Уха с олигархами: пойдет ли путинская приватизация по пути ельцинской Тест-драйв DAF XF 105: «Мы уже пояса затянули на шее» Протест дальнобойщиков — в бесплатном еженедельнике Forbes для iPad Шайба из избы: к чему могут привести разоблачения Deutsche Bank Гимнастика «Первого»: санкции помешали запустить шоу с Алиной Кабаевой Залетели без конкурса: кто будет строить третью взлетную полосу в Шереметьево Полоса отчуждения: Путин передает Шереметьево частным инвесторам "Еврохим" подозревает бывших сотрудников в откатах Друзья и дети: помогут ли Ротенберги-младшие отменить «закон Ротенберга» Одним Ротенбергом больше: сын Аркадия Ротенберга может войти в рейтинг Forbes Кассовый разрыв: сколько стоят быстрые деньги Россия контратаковала Visa и MasterCard Упрощение ипотеки: «ВТБ 24» привязал ставку по ипотеке лишь к размеру кредита 6 советов от банкира: на что обращают внимание при одобрении кредита
Новости #кредит 29.07.2011 16:08

«ЕвроХим» привлек клубный кредит на $1,3 млрд под LIBOR+1,8%

МХК «ЕвроХим» подписала с банками соглашение о клубном предэкспортном кредите на $1,3 млрд под LIBOR+1,8%, говорится в сообщении компании.

Уполномоченными ведущими организаторами займа выступили Bank of America Merrill Lynch, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Barclays Capital, BNP Paribas, Citi, Credit Agricole, HSBC, ING, Natixis, Nordea Bank, Raiffeisen Bank International, The Royal Bank of Scotland, Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited и ZAO Raiffeisenbank.

Банк BNP Paribas (Suisse) SA выступил в роли агента по кредиту, ING Bank назначен координатором по кредиту.

Кредит структурирован в форме 5-летнего предэкспортного финансирования, которое предполагает отсрочку по погашению основного долга на 2 года.

«ЕвроХим» планирует направить треть от привлекаемых средств на рефинансирование оставшейся задолженности по синдицированному кредиту на $1,5 млрд, привлеченному в 2008 году. Оставшаяся часть кредита будет использована на общекорпоративные цели, включая финансирование инвестиционной программы и возможных сделок по слияниям и поглощениям.

Как отметил финансовый директор «ЕвроХима» Андрей Ильин, чьи слова приводит пресс-служба, «сделка заметно удлиняет срок долга компании, а ее благоприятная структура погашения позволяет высвободить значительную часть операционного денежного потока для стратегических инвестиций».

Соотношение чистого долга к EBITDA компании на конец 2010 года составляло 1,13 по сравнению с 2,21 на конец 2009 года.

Информация о переговорах «ЕвроХима» с банками о привлечении кредита на $1,3 млрд появилась еще в апреле 2011 года. Несколько дней спустя компания заявила о намерении купить 79,6% россошанских «Минудобрений» исходя из оценки компании в $1,3 млрд без учета задолженности и денежных средств, напоминает «Интерфакс». На этой неделе стало известно о том, что этот актив могут купить братья Аркадий и Борис Ротенберги.

Закрыть
Уведомление в браузере
Будь в курсе самого главного.
Новости и идеи для бизнеса -
не чаще двух раз в день.
Подписаться