• SPO
  • 01.12.2011 08:22

«Магнит» хочет провести SPO и привлечь в ходе размещения $350 млн

Один из крупнейших российских ритейлеров «Магнит» объявил о намерении ускоренно разместить акции допэмиссии в рамках вторичного размещения среди российских и международных инвесторов. В ходе SPO компания планирует привлечь около $350 млн. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на заявление компании.

ФСФР ранее зарегистрировала 10,813 млн акций допэмиссии, которые будут размещаться по открытой подписке. Номинальная стоимость акций — 0,01 рубля. Существующие акционеры «Магнита» будут иметь право преимущественного выкупа, однако крупнейшие акционеры ритейлера — Сергей Галицкий, Владимир Гордейчук и некоторые другие — уже заявили, что не воспользуются этим правом.

Morgan Stanley и «ВТБ Капитал» выступают в качестве координаторов и букраннеров в ходе размещения.

Компания планирует использовать привлеченные средства на дальнейшее расширение своей сети гипермаркетов, а также на развитие логистики. Средства, полученные от размещения, позволят «Магниту» выполнить свою программу по капитальным затратам на 2012 год в объеме $1-1,4 млрд, сохраняя при этом приемлемый уровень долговой нагрузки.

Сеть магазинов «Магнит» (штаб-квартира компании находится в Краснодаре) является одной из крупнейших в России, по состоянию на 30 сентября 2011 года в сеть входило 4 593 магазинов в формате «магазин у дома», 76 гипермаркетов и 98 магазинов косметики. Большинство магазинов расположено в Южном, Северо-Кавказском, Центральном и Приволжском федеральных округах. Основным акционером компании является ее основатель и генеральный директор Сергей Галицкий.

Чистая прибыль «Магнита» по МСФО в январе-сентябре 2011 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2010 года на 2,7% — до 6,98 млрд рублей, в долларовом эквиваленте чистая прибыль увеличилась на 2,4% — до $242,6 млн. Выручка ритейлера за девять месяцев выросла на 46% в рублях и на 53,5% в долларах и достигла 240,18 млрд рублей и $8,35 млрд соответственно.

[processed]

Новости партнеров