Fitch присвоило евробондам РФ рейтинг «BBB»

Международное рейтинговое агентство Fitch в пятницу присвоило евробондам РФ рейтинг «ВВВ», уровень которого соответствует долгосрочному рейтингу дефолта эмитента РФ. Об этом сообщает РИА «Новости».

Россия разместила три выпуска суверенных еврооблигаций общим объемом $7 млрд. В них входят: 5-летние облигации на $2 млрд, 10-летние - на $2 млрд и 30-летние - на $3 млрд.

Ставка купона по 5-летним евробондам составила 3,25% годовых, цена размещения - 99,657% от номинала, который составляет $200 тыс. Размер купонного дохода по 1-10 купонам - $3 250, купонный период - полгода. Количество облигаций в выпуске - 10 тыс. шт.

Ставка купона по 10-летним евробондам составила 4,5% годовых, цена размещения - 99,277% от номинала ($200 тыс.). Размер купонного дохода по 1-20 купонам - $4 500, купонный период - полгода. Количество облигаций в выпуске - 10 тыс. шт.

Ставка купона по 30-летним евробондам составила 5,625% годовых, цена размещения - 97,553% от номинала ($200 тыс.). Размер купонного дохода по 1-60 купонам – $5 625, купонный период - полгода. Количество облигаций в выпуске - 15 тыс. шт.

Дата размещения еврооблигаций всех трех траншей - 4 апреля 2012 года, дата погашения 5-летних облигаций - 4 апреля 2017 года, 10-летних - 4 апреля 2022 года, 30-летних - 4 апреля 2042 года.

Как уже сообщалось, доходность 5-летних евробондов РФ составила 3,325% годовых, 10-летних - 4,591% годовых, 30-летних - 5,798% годовых. Спрос на евробонды РФ - около $25 млрд.

Книга заявок на российские евробонды, «road show» которых проводилось с 19 марта в США и Великобритании, закрылась 27 марта. Организаторами размещения суверенных евробондов РФ были назначены BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, «Тройка Диалог» и «ВТБ Капитал».

Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что факт успешного размещения 30-летних суверенных евробондов считает знаковым событием. Это, по его мнению, станет ориентиром для долгосрочных заимствований корпоративных российских эмитентов.

В 2011 году Россия разместила рублевые еврооблигации на 90 млрд рублей. Сначала в феврале были размещены семилетние евробонды на 40 млрд рублей с доходностью 7,85% годовых, затем в мае было проведено доразмещение этого выпуска еще на 50 млрд рублей.

Новости партнеров