Reuters узнал о планах владельца «Красное & Белое» привлечь более $1 млрд на IPO

Mercury Retail Group, владеющая сетями алкомаркетов «Красное & Белое» и «Бристоль», планирует привлечь в ходе IPO больше $1 млрд, пишет Reuters со ссылкой на три источника на финансовом рынке.

По их данным, компания планирует провести листинг на Мосбирже в конце года.

По словам двух источников, для организации сделки Mercury привлекла Bank of America, JP Morgan, Credit Suisse, Sberbank CIB, ВТБ Капитал, Газпромбанк и «Ренессанс Капитал». Агентству не удалось получить комментарии компаний.

В этом году российские компании привлекли в ходе IPO почти $3 млрд, отмечает агентство. Во вторник, 28 сентября, индекс Московской биржи впервые превысил отметку в 4100 пунктов и на максимуме достигал 4 112,31 пункта.

К концу года Московская биржа планирует провести 10 листингов, среди которых как первичное, так и вторичное размещение, пишет Reuters. Ранее банк UBS предположил, что российские компании в ходе IPO в этом году могут привлечь не меньше $10 млрд, отмечает агентство.

Ранее о возможном IPO сети «Красное & Белое» со ссылкой на источники сообщил «Коммерсантъ». По данным собеседников газеты, Mercury Retail Group наняла E&Y для проведения due diligence ретейлера. Он также рассказал, что размер IPO может составить 15–20% с перспективой дополнительного размещения. С учетом SPO в свободном обращении может оказаться 25–30% акций ретейлера, добавил он.