Финский Fazer сделал предложения потенциальным покупателям своих российских активов
Один из крупных производителей хлебобулочных изделий в России — финский холдинг Fazer сделал предложения о покупке российских активов нескольким игрокам хлебопекарного рынка и агрохолдингам. Потенциальных покупателей насторожили жесткие условия сделки, в том числе — оплата в валюте на счет европейской компании
Объявивший о своем уходе из России производитель хлебобулочных изделий Fazer сделал предложения о покупке своих активов нескольким игрокам. Об этом пишет «Коммерсантъ», ознакомившись с презентацией финской компании для потенциальных покупателей. Представитель инвестиционных кругов отметил, что условия оплаты выглядят так, будто Fazer не заинтересован в продаже.
Fazer вложил в российский бизнес €300 млн и управляет тремя фабриками в Санкт-Петербурге и одной в Москве, говорится в ней. По собственным оценкам, компания занимает первое место на рынке Санкт-Петербурга с долей 38%, доля на московском рынке — 13%, что соответствует третьему месту. Оборот Fazer в России в 2021 году — €157 млн, или 13% всех продаж холдинга.
Около 70% выручки Fazer приносит продажа свежего хлеба, остальное — реализация замороженных полуфабрикатов, следует из презентации. В январе 2022 года продажи выросли на 20,4%, до 1,09 млрд рублей год к году. Мощности в Санкт-Петербурге покрывают более чем 5000 точек, в Москве их свыше 8000. Основной канал сбыта — федеральные сети с долей почти 85%, менее 10% приходится на дистрибьюторов, остальное — на региональные сети, несетевой ретейл и HoReCa.
Fazer, анонсируя свой уход из России в начале марта, уточнил, что разработает план выхода с фокусом на сохранение операционной деятельности и рабочих мест. В марте холдинг объявил о смене названия российского подразделения с «Фацер» на «Хлебный дом». 12 апреля изменения внесли в ЕГРЮЛ. В Fazer уточняли, что изменения необходимы для передачи бизнеса новому владельцу, ему перейдет бренд «Хлебный дом», а марки Fazer в России не будет.
В компании сообщили, что на российский бизнес есть несколько интересантов, но комментировать переговоры и условия не стали. По словам источников газеты, Fazer не обозначает желаемую стоимость активов, а предлагает потенциальным покупателям самим назвать цену. Один из собеседников отметил, что Fazer хочет получить сумму в евро на счет нидерландской компании. Российское подразделение принадлежит Fаzеr Ваkеriеs B.V. из Нидерландов.
Источник в инвестиционных кругах сказал, что условия оплаты выглядят так, будто Fazer не заинтересован в продаже, а хочет продемонстрировать регуляторам невозможность сделки. Для российских компаний условия выглядят почти невыполнимыми, так как предусматривают перевод в валюте в «недружественную» юрисдикцию, добавил источник. На интерес иностранных инвесторов вряд ли можно рассчитывать в текущих условиях, констатировал он.
Собеседники газеты отметили, что среди интересующихся бизнесом Fazer, есть крупные игроки хлебопекарного рынка, девелоперы и агрохолдинги. Один из них назвал наиболее реальным претендентом БКХ «Коломенский» владельца девелоперской компании Sminex Алексея Тулупова. Он интересовался бизнесом Fazer еще в 2021 году. В «Коломенском» это не комментируют.
Председатель совета директоров корпорации «Био-тон» (управляет более 500 000 га земель, Саратовским комбинатом хлебопродуктов и др.) Эдуард Зернин сказал, что компании было бы интересно поучаствовать в торгах, если Fazer обеспечит их прозрачность и легитимность условий. Исполнительный директор Национального союза хлебопечения Рустам Айдиев отметил, что Fazer инвестировал в производственную базу значительные средства — его активы представляют интерес. Проекты строительства крупных хлебопекарных предприятий с нуля сейчас вряд ли осуществимы, добавил он.