Заморозка и заморозки: почему спрос на цемент падал весь год и продолжит снижаться
Потребление цемента в России продолжает падать. К основным причинам — уменьшению объемов строительства массового жилья и конкуренции со стороны импортного цемента — в январе прибавилась еще одна: рекордные морозы. Перспективы остановки предприятий становятся все более реальными.
Тяжелый год
В январе — ноябре 2025 года, по данным отраслевой организации «Союзцемент», производство цемента составило 55,4 млн т, это почти на 9,8% ниже аналогичного показателя 2024 года. Потребление материала за тот же период упало на 9,4%, до 57,4 млн т. По предварительным расчетам «Союзцемента», всего в 2025 году объем потребления цемента в России составил 58,5–63 млн т. По сравнению с 2024 годом спрос сократился на 5,7–12,3%.
Это в среднем. Но, например, в Сибири (с учетом Бурятии и Забайкалья) потребление в 2025 году сократилось по сравнению с 2024 годом на 14,5%, до 5,74 млн т, говорит представитель холдинга «Сибцем». И это притом что в Бурятии из-за строительства второго Северомуйского тоннеля спрос на цемент высокий, уточняют в холдинге.
На некоторых заводах падение еще заметнее: например, расположенное в Новосибирской области АО «Искитимцемент» (входит в холдинг «Сибцем») произвело около 1,2 млн т продукции. В сравнении с 2024 годом показатели снизились на 17%.
В Уральском и Южном федеральных округах потребление снизилось в январе — ноябре 2025 года на 13% к тому же периоду 2024-го. Возможно, на статистику южных регионов влияет наличие серого и неучтенного импорта из Ирана, который попадает туда через порты Астрахани и Махачкалы, предполагают в «Союзцементе».
Крупнейший в России производитель цемента «Цемрос» (бывший «Евроцемент») в 2025 году вынужден был приостановить работу двух из своих 18 заводов — в Белгородской и Ульяновской областях, а в январе 2026-го завод компании в Липецкой области перешел в ограниченный режим производства. Сейчас там работают только лаборатории и подразделения, специализирующиеся на помоле и упаковке, рассказали Forbes в пресс-службе компании.
Решение о работе остальных заводов будет зависеть от динамики спроса на цемент и прочих факторов, но закрытие — полное или частичное — нескольких больших предприятий отражает серьезность проблем в отрасли, говорит представитель «Цемроса».
Замороженная стройка
Цемент становится все менее востребованным из-за проблем в строительной отрасли. Негативная динамика наметилась еще в декабре 2024 года, отмечает гендиректор застройщика ГК «Садовое кольцо» Илья Колунов, когда впервые за долгое время ввод новых объектов упал на 13%.
В 2025–2026 годах наблюдается не разовый спад, а структурное замедление отрасли, считает директор по развитию «Хайтэк девелопмент» Олег Качинский.
Причина — завершение в середине 2024 года программ безадресной льготной ипотеки. С тех пор действующие ставки на рыночную ипотеку по сути заградительные, это, в свою очередь, привело к уменьшению объемов продаж жилья, говорят в «Союзцементе». Одновременно снижаются объемы потребления цемента в инфраструктурном и дорожном строительстве, добавляет Колунов. Сокращается число заявок на покупку цемента со стороны производителей товарного и газобетона, железобетонных изделий, отмечают в «Союзцементе».
В 2025 году застройщики вывели на рынок на треть меньше новых проектов, чем годом раньше, говорит Колунов. Несмотря на общий рост ввода жилья в России на 0,4% за год, главным драйвером прошлого года стала сфера индивидуального жилищного строительства, требующая меньше цемента. На этот сектор, по словам Колунова, пришлось 59% от общего объема введенного жилья. Всего в прошлом году в России начали строительство 41,3 млн кв. м новых жилых проектов, что, по данным аналитического центра «Дом.РФ», на 12% меньше, чем годом ранее.
Опасный тренд — банкротство застройщиков, говорит представитель «Цемроса». «По нашим данным, в январе 2026 года количество девелоперов и строительных компаний в состоянии банкротства увеличилось на 44, это на 3,4% больше, чем в декабре 2025 года. Значит, финансово здоровые компании теряют устойчивость на падающем строительном рынке, что неизбежно ударит по смежным отраслям», — говорит он.
Девелопер «Самолет», крупнейший по объему текущего строительства, 4 февраля обратился в правительство за помощью в виде льготного трехлетнего кредита в 50 млрд рублей и готов обеспечить его блок-пакетом акций.
Январские заморозки
По итогам января 2026 года потребление цемента снизилось на 28,3 % к январю 2025-го, говорит представитель «Цемроса». «Такой резкий спад спроса на базовый строительный материал отражает совокупное влияние сезонных и структурных факторов. Январские показатели стали продолжением динамики 2025 года, усиленной погодными факторами», — говорит он. Самым заметным стало снижение в СКФО — 43,9%, в ЮФО — 39,4% и в СФО — 35,8%.
Зимой потребление цемента традиционно снижается, говорит Колунов. Строительство при низких температурах обходится на 15–27% дороже, чем летом. Так что новые проекты обычно начинают весной, когда проще вести работы нулевого цикла.
Полностью строительство зимой не останавливается, но январь 2026 года был слишком холодным. «При температурах ниже минус 10–15°C стандартные бетонные работы становятся технологически сложными: замедляется набор прочности, растут риски брака и себестоимость. Работать можно и в мороз — с прогревом, утеплением и добавками, но это существенно удорожает проекты. Поэтому многие застройщики переносят активную фазу бетонирования на более теплый период», — поясняет Качинский.
По словам представителей «Союзцемента», на неблагоприятные климатические условия могло приходиться до половины снижения январского спроса.
Из Ирана дешевле
Еще один внесезонный фактор снижения производства — конкуренция с импортным цементом. Рынок наполнен продукцией из Белоруссии, Ирана, Китая и Вьетнама, а она дешевле, чем отечественная, говорит заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. Доля импорта цемента по итогам 2025 года, по его словам, составила более 6%.
В «Союзцементе» импорт в 2024 году оценивают в 3,7 млн т, это более 5% рынка. «Это не здоровая конкуренция, а вытеснение отечественных производителей с традиционных рынков сбыта, что создает дополнительные сложности для российских заводов, фактически ставя их под угрозу остановки», — отмечает Кирьянов.
По качеству импортный цемент, возможно, и сопоставим с российским, поясняет источник Forbes в отрасли, но в процессе доставки теряет свои свойства, особенно если речь идет о морских перевозках, в условиях повышенной влажности. У цемента ограниченный срок годности — 60 дней, напоминает собеседник.
Производителей цемента в других странах, например в Белоруссии, государство поддерживает значительно активнее, чем в России. За счет этого себестоимость их продукции ниже, чем российской, и такие цены, как импортеры, отечественные компании устанавливать не могут, чтобы не работать в убыток, говорит источник Forbes.
У российских компаний издержки растут. Себестоимость производства цемента в зависимости от технических и технологических особенностей заводов за последний год могла увеличиться на 10–15%, говорит представитель «Цемроса», ссылаясь на данные консалтинговой компании СМПРО. Основные причины, поясняет Качинский, — это рост цен на энергию, логистику, обслуживание оборудования и рост фонда оплаты труда. Выросли административные и регуляторные издержки, включая внедрение маркировки. «В сумме это серьезно давит на рентабельность, особенно в условиях падающего спроса», — резюмирует Качинский.
По данным Росстата, обработанным CementInfo.Ru, средняя цена цемента от производителей в декабре 2025 года выросла год к году на 6,32% (примерно на уровне инфляции) и составила 6900 рублей за тонну. В декабре 2024 года было 6500 рублей за тонну, в ноябре 2025-го — 6900 рублей.
В пользу государства
Обвинения в завышении цен на цемент в подобных обстоятельствах выглядят странно, но именно такая претензия у Генпрокуратуры возникла к владельцу «Новоросцемента» Льву Кветному. 28 января генпрокуратура подала иск об обращении холдинга в доход государства. Поводом стало наличие у Кветного гражданств Израиля и Кипра. Генпрокуратура обвиняет предпринимателя не только в завышении цен, но и в выводе за рубеж с 2023 по 2025 год более 1 млрд рублей.
«Новоросцемент» — крупный производитель цемента, управляющий крупнейшим в России Новороссийским цементным комбинатом мощностью свыше 4 млн т в год. В России 61 цементный завод, так что на «Новоросцемент» приходится около 2–3% рынка, отмечает Кирьянов (сама компания оценивает свою долю на рынке в 7%).
Forbes направил запрос в «Новоросцемент», но ответа не получил.
Это не первый случай национализации цементных заводов. В сентябре 2025 года суд передал государству активы компаний «Востокцемент» и «Ренессанс», принадлежавшие семье экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева, стоимостью почти 80 млрд рублей. Практика показывает, что стабильная работа предприятий после национализации не нарушается, отмечает Кирьянов, ссылаясь на пример «Востокцемента».
Изъятие активов «Новоросцемента» скорее частный случай, усиливающий общий тренд на возможную перегруппировку активов в отрасли, полагает Кирьянов. Но глобального влияния на весь рынок изъятие активов не окажет. «Холдинг контролирует 2–3% рынка, и его предприятия имеют региональное, а не общенациональное значение», — поясняет он.
«Подобные процессы создают неопределенность для банков, подрядчиков, покупателей. В краткосрочной перспективе национализация может привести к перераспределению клиентов и временным сбоям в логистике, особенно в южных регионах», — говорит Качинский. Однако переток клиентов будет ограничен логистикой и экономикой доставки цемента, уточняет Кирьянов.
Не лучший 2026 год
Прогноз на 2026 год неутешительный: спад будет продолжаться, если не нарастить темпы строительной активности, говорят в «Цемросе». В противном случае отрасль продолжит снижение, ориентируясь на фактические отгрузки и заявки потребителей. Не видят предпосылок для восстановления рынка и в «Сибцеме». «В 2026-м спрос уменьшится еще на 9–10%, — считает представитель холдинга. — Многое зависит от уровня ставки рефинансирования и, конечно, от общей экономической ситуации в стране».
Сокращение производства цемента не обязательно будет приводить к полной остановке заводов, как это произошло с «Цемросом», говорит Кирьянов. Если спрос продолжит снижаться, а эффективной государственной поддержки не будет, остановка возможна на одном-двух предприятиях.
«Инвестиционная активность свелась к минимуму, — поясняет источник Forbes в отрасли. — Падение продаж заставляет экономить средства. На предприятиях обычно несколько печей, но вместо трех-четырех работает одна. Это не приостановка, но существенная оптимизация производства». Кирьянов считает, что возможна работа в режиме «остановленной печи» с изготовлением только клинкера (исходного материала для производства цемента) или помола.
Вероятность прямого субсидирования отрасли или бюджетных вливаний крайне мала, говорит Кирьянов. Основной акцент делается на создании условий для повышения спроса. Помимо существующих ипотечных инструментов может помочь обсуждаемая в Госдуме инициатива по бесплатному предоставлению квартир по социальному найму для целевых категорий граждан. Другим направлением оживления строительного рынка может стать ускорение и расширение госпрограмм инфраструктурного строительства (дороги, мосты, объекты в рамках нацпроектов), которые также являются крупными потребителями цемента.
В нынешних условиях крупные холдинги постоянно оценивают эффективность своего портфеля, говорит Кирьянов. Старые, технологически отсталые предприятия с высокой себестоимостью, расположенные в регионах с низким спросом или конкуренцией с более сильными игроками, могут стать кандидатами на продажу.
Сделки по продаже могут быть вызваны как желанием избавиться от убыточных активов, так и необходимостью привлечения средств для модернизации флагманских производств. «Покупателями могут стать другие промышленные группы, видящие стратегический потенциал в конкретном регионе, или госструктуры в рамках программ поддержки системообразующих предприятий в моногородах», — рассуждает Кирьянов.