Bloomberg узнал о трехлетней подготовке UBS к поглощению Credit Suisse
Руководство UBS планировало поглощение Credit Suisse с 2020 года, а в январе 2023-го, когда у конкурента возникли проблемы, пригласило консультантов Morgan Stanley, чтобы «усилить планирование», сообщили источники Bloomberg. Предправления UBS 5 апреля предупредил акционеров, что сделка будет непростой и повлечет «значительные риски исполнения»
Председатель Совета директоров швейцарского банка UBS Колм Келлехер приступил к осуществлению плана поглощения Credit Suisse в начале 2023 года, уже имея на руках технико-экономическое обоснование для этого, подготовленное его предшественником на этом посту Акселем Вебером как минимум в 2020-м, сообщили Bloomberg информированные источники.
По их словам, в январе 2023 года, когда акции Credit Suisse резко упали, а клиенты начали забирать из банка свои сбережения, Келлехер, ставший председателем правления UBS в апреле 2022-го, пригласил небольшую группу ведущих консультантов Morgan Stanley, где он раньше работал, чтобы разработать план на случай непредвиденных обстоятельств. Проект был совершенно секретным, и мало кто в американском банке знал, над чем работали их высокопоставленные коллеги по слияниям и финансовым услугам с узким кругом руководителей UBS, отметили собеседники агентства.
Когда кризис доверия, начавшийся в региональных банках США, распространился на Швейцарию, UBS был готов действовать. 15 марта, когда Credit Suisse получил спасательный круг от швейцарского центрального банка, UBS вызвал в Цюрих консультантов Morgan Stanley и банкиров из JPMorgan Chase & Co. После подписания соглашения о неразглашении последовали круглосуточные переговоры. И 19 марта UBS и Credit Suisse объявили о слиянии. Сумма сделки составила 3 млрд франков ($3,24 млрд), что меньше половины рыночной стоимости Credit Suisse к закрытию торгов накануне. А одним из условий стало полное списание номинальной стоимости всех дополнительных облигаций первого уровня (Additional Tier 1) Credit Suisse, в результате чего их держатели понесли убытки на 16 млрд швейцарских франков ($17,3 млрд).
Келлехер 5 апреля предупредил акционеров, что сделка UBS и Credit Suisse «ни в коем случае не простая», сообщила Financial Times со ссылкой на его заявление на ежегодном собрании акционеров в Базеле. Поглощение Credit Suisse стало «вехой» для мировой финансовой индустрии, но повлечет за собой «значительные риски исполнения», подчеркнул он.
FT отмечает, что после слияния объединенный банк будет управлять активами своих клиентов на сумму более $5 трлн и станет четвертым по величине кредитором в мире. Швейцарские парламентарии уже призвали к выделению подразделения потребительского банкинга Credit Suisse в отдельную компанию из-за опасений по поводу рыночной конкуренции. Большинство граждан Швейцарии поддержали бы такой шаг: более трех четвертей из них обеспокоены размером нового «мегабанка» UBS-Credit Suisse, ссылается FT на данные недавних опросов.
Акции UBS Group на новостях о собрании акционеров банка росли на бирже в Цюрихе на 0,19%. На премаркете в Нью-Йорке они дешевели на 0,19% — при том, что к закрытию 4 апреля прибавили 1,45%.