Разработчик в сфере кибербезопасности решил привлечь $1 млрд в ходе IPO в США
SailPoint, разработчик ПО в сфере кибербезопасности, планирует привлечь до $1,05 млрд в ходе IPO в США. Компания предлагает клиентам решения, которые позволяют контролировать доступ сотрудников к корпоративным системам и данным. Уолл-стрит надеется на возрождение рынка первичных размещений после трех лет слабой активности, но пока крупные IPO в начале года оказались не так успешны, как ожидалось
Компания SailPoint, разработчик программного обеспечения в сфере кибербезопасности, планирует привлечь до $1,05 млрд в ходе первичного размещения акций в США, пишут Bloomberg и Reuters со ссылкой на документы, поданные в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).
SailPoint и инвестиционная компания Thoma Bravo, которая ей владеет, предлагают инвесторам 50 млн акций по стоимости в диапазоне от $19 до $21 за штуку. Из них 47,5 млн акций предлагает сама SailPoint, остальные 2,5 млн — Thoma Bravo. Оценка SailPoint в ходе IPO по верхней границе может составить $11,5 млрд.
SailPoint была основана в 2005 году в Остине, штат Техас. Она специализируется на программных решениях для управления идентификационной безопасностью бизнеса и разрабатывает платформы, которые позволяют организациям контролировать доступ сотрудников, партнеров и клиентов к корпоративным данным и системам. SailPoint предлагает технологии, работающие на основе искусственного интеллекта и машинного обучения. SailPoint сокращает убытки на фоне роста выручки: за девять месяцев финансового года, которые завершились 31 октября 2024 года, компания получила чистый убыток в $236 млн при выручке $621 млн. Для сравнения, годом ранее убыток составлял $308 млн при выручке $497 млн.
В документах в SEC SailPoint указала на возможные риски в своей сфере. К примеру, это увеличение числа кибератак, которые могут быть связаны с Россией, на фоне «военной спецоперации»* на Украине. Также SailPoint указала на то, что в ближайшее время может столкнуться с повышенной угрозой спонсируемых властями кибератак.
Акции SailPoint уже торговались на Нью-Йоркской фондовой бирже в 2017–2022 годах, отмечает Reuters. Thoma Bravo приобрела компанию в 2014 году, но к концу 2018-го вышла из состава ее акционеров. Однако в 2022 году она выкупила SailPoint и сделала ее частной компанией. Фирмы, принадлежащие частным инвестфондам, могут возглавить волну размещений на американском рынке IPO, поскольку фонды стремятся продать активы и вернуть капитал своим инвесторам, отмечает Reuters.
Уолл-стрит надеется на возрождение рынка IPO в США в 2025 году после трех лет слабой активности, отмечает Bloomberg. Ранее с начала года размещения провели экспортер природного газа Venture Global и крупнейший в мире производитель мяса Smithfield Foods, но они оказались не так успешны, как ожидалось. IPO Venture Global привлекло $1,75 млрд, и хотя компания почти вдвое снизила цену размещения, оно стало крупнейшим в американском энергетическом секторе с 2021 года. Smithfield Foods планировал привлечь $1 млрд, но в итоге объем IPO составил в два раза меньше — $522 млн.