Российское автомобильное товарищество намерено привлечь 500 млн рублей в ходе pre-IPO
Российское автомобильное товарищество планирует привлечь 500 млн рублей в ходе pre-IPO. Это станет шагом компании на пути к IPO, которое, как ожидается, состоится в 2027 году. РАТ занимается технической, юридической и справочно-информационной помощью автомобилистам и мотоциклистам, среди их услуг: выезд эвакуатора, подвоз топлива, расширенная гарантия при покупке автомобиля и другие
Российское автомобильное товарищество планирует провести pre-IPO в середине 2025 года и привлечь 500 млн рублей, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.
В качестве приоритетной площадки для размещения РАТ рассматривает MOEX Start от Мосбиржи. Окончательное решение по проведению pre-IPO будет принято позже, уточнил представитель товарищества, оценку компании он не раскрыл. Pre-IPO, по его словам, станет шагом на пути к IPO — Российское автомобильное товарищество намерено провести его в 2027 году.
Привлеченные в ходе pre-IPO деньги РАТ планирует направить на масштабирование, развитие продуктовой линейки и приобретение страховой компании с целью развития собственной экосистемы. По словам гендиректора РАТ Игоря Мисько, pre-IPO станет промежуточным этапом к дальнейшему публичному размещению акций на бирже, а также поможет увеличить узнаваемость бренда, реализовать поставленные стратегические задачи и внедрить лучшие практики корпоративного управления в компании.
Российское автомобильное товарищество работает с 2006 года, оно занимается технической, юридической и справочно-информационной помощью автомобилистам и мотоциклистам. Ключевые услуги РАТ — выезд эвакуатора, аварийный комиссар, техпомощь, подзарядка электромобиля, подвоз топлива, юридическое сопровождение водителей, расширенная гарантия при покупке автомобиля. Сейчас на балансе РАТ находится 25 000 автомобилей техпомощи и эвакуаторов.
Выручка РАТ за 2024 год составила 1,4 млрд рублей, что на 36% больше, чем годом ранее, сообщил представитель компании. Чистая прибыль сократилась за год до 92 млн рублей со 143 млн, указывают «Ведомости» со ссылкой на презентацию. Количество клиентов с программой автопомощи и расширенной гарантией на автомобиль — два ключевых продукта РАТ — по итогам 2024 года превысило 1,2 млн.
По прогнозу РАТ, в 2025 году выручка вырастет примерно на 7%, до 1,5 млрд рублей, а чистая прибыль — на 13%, до 104 млн рублей. К 2028 году РАТ рассчитывает нарастить выручку до 2,8 млрд рублей, чистую прибыль — почти до 500 млн рублей.
Российские компании все чаще проводят pre-IPO. Пока рекорд по объему привлеченных средств принадлежит сервису по продаже недвижимости «Самолет Плюс» — он привлек 825 млн рублей. Группа компаний «Цифровые привычки», российский поставщик и разработчик программных решений для банков и финтех-компаний, планировал привлечь до 900 млн рублей. Группа продлевала прием заявок и в итоге привлекла 540 млн рублей.