«Промомед» разместил структурные бонды с защитой капитала и привлек 1,6 млрд рублей
«Промомед» разместил структурные облигации с полной защитой капитала, доходность которых привязана к росту котировок фармацевтической компании. Это новый для российского фондового рынка инструмент, заявил гендиректор «Промомеда» Ефремов. В ходе размещения этих облигаций компания привлекла более 1,6 млрд рублей: деньги будут направлены на финансирование инвестпрограммы для разработки инновационных препаратов
Биофармацевтическая компания «Промомед» привлекла более 1,6 млрд рублей в ходе размещения структурных облигаций с полной защитой капитала, привязанных к росту стоимости своих акций, сообщила Forbes пресс-служба компании. Это новый для российского фондового рынка инвестиционный продукт, заявил гендиректор «Промомеда» Александр Ефремов.
Выплаты по структурным облигациям зависят от определенного события, заранее определенной доходности нет. В случае с «Промомедом» доход привязан к росту капитализации. Полная защита капитала означает, что владельцы облигаций «Промомеда» получат вложенную сумму в любом случае, даже при падении котировок. Защиту капитала обеспечивает операционная компания ООО «Промомед ДМ» с кредитным рейтингом ruA- (высокая надежность) от «Эксперт РА».
Техническое размещение облигаций состоялось 28 апреля. Цена размещения составила 25 119 рублей, исходя из средневзвешенной стоимости акций «Промомеда» по итогам основных торгов на Мосбирже 24 апреля. Одна облигация привязана к 60 акциям «Промомеда»: доходность будет рассчитываться исходя из изменения их стоимости. Облигации будут погашены по оферте до июня 2026 года.
Размещение привлекло рекордный спрос со стороны квалифицированных инвесторов для инструмента подобного рода, заявил «Промомед». В сделке приняли участие более 400 инвесторов. Эмитентом облигаций выступило специализированное финансовое общество «СФО Кадмий Кредит» под управлением УК Focus Management.
Привлеченные средства «Промомед» планирует направить на финансирование своей инвестиционной программы, направленной на разработку инновационных лекарственных препаратов. «Эта сделка позволила еще большему количеству инвесторов принять участие в опережающем рынок росте успешной биофармацевтической компании. Мы видим, что растущий интерес к инновационным компаниям сочетается с запросом на защищенные инвестиционные инструменты — именно такой продукт мы представили рынку», — заявил Ефремов.
«Промомед» провел IPO на Мосбирже в июле 2024 года и привлек порядка 6 млрд рублей. Цена размещения составила 400 рублей. К 29 апреля 2025 года котировки остались на схожем уровне: на 10:10 мск акции «Промомеда» торгуются по 400,75 рубля (-0,56%).