Фармкомпания из Китая решила привлечь $1,3 млрд в ходе размещения акций в Гонконге
Фармкомпания из Китая Hengrui рассчитывает привлечь $1,3 млрд в ходе размещения акций в Гонконге, пишет Bloomberg. Она специализируется на исследованиях в области онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний. Ожидается, что акции Hengrui начнут торговаться на Гонконгской фондовой бирже с 23 мая
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals, фармацевтическая компания из Китая, начала прием заявок инвесторов в рамках размещения акций в Гонконге, которое может привлечь до 9,9 млрд гонконгских долларов ($1,3 млрд), пишет Bloomberg со ссылкой на сообщение компании. Ожидается, что акции Hengrui начнут торговаться на Гонконгской фондовой бирже 23 мая.
Всего Hengrui Pharma предлагает 225 млн акций по цене от 41,45 до 44,05 гонконгского доллара ($5,3–5,6). Такой диапазон предполагает дисконт до 28% к котировкам компании в Шанхае, указывает Bloomberg: там акции Hengrui Pharma 15 мая выросли на 1,5%, до 53,69 юаня ($7,4). С подобной скидкой обычно и торгуются акции китайских компаний в Гонконге по отношению к аналогам в материковой части страны, отмечает агентство.
Более 40% размещения Hengrui выкупили якорные инвесторы, которые обязались не продавать акции в течение полугода, пишет Bloomberg. Среди них — GIC Pte, Invesco Advisers Inc., Hillhouse Investment, Millennium Management и Oaktree Capital Management. Организаторами гонконгского IPO Hengrui стали Morgan Stanley, Citigroup и Huatai Financial Holdings.
Hengrui специализируется на исследованиях в области онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний. Она присоединилась к растущему числу китайских компаний, которые выходят на вторичный листинг в регионе, пишет Bloomberg. Крупное размещение Hengrui должно поддержать восстановление активности в Гонконге, отмечает агентство.
Сделка была анонсирована на фоне подготовки к крупнейшему в мире IPO с начала 2025 года — производителя аккумуляторов для электромобилей Contemporary Amperex Technology (CATL). Компания рассчитывает привлечь до $4 млрд. Цена размещения CATL будет объявлена не позднее 19 мая, торги в Гонконге начнутся 20-го числа.