WSJ узнала о планах Telegram разместить облигации не менее чем на $1,5 млрд

Telegram планирует привлечь не менее $1,5 млрд за счет выпуска облигаций в среду, 28 мая, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, знакомые с ситуаций. По данным газеты, компания намерена разместить пятилетние облигации, доходность которых составит 9%. 

Вырученные средства Telegram намерен использовать для погашения оставшегося долга по бондам, выпущенным в 2021 году, пишет издание. Срок их погашения истекает в марте 2026 года. 

По данным источников WSJ, в числе инвесторов есть текущие владельцы облигаций Telegram, включая BlackRock и Mubadala. Кроме того, по их словам, ожидается, что одним из новых инвесторов станет хедж-фонд Citadel. 

У инвесторов в новые облигации, как и в случае с прошлым выпуском бондов Telegram, будет возможность конвертировать свои долговые обязательства в акции компании с дисконтом, если компания решит стать публичной, отмечает WSJ. Однако проведение IPO Telegram маловероятно в ближайшей перспективе, указывает газета.

22 мая Financial Times сообщила, что Telegram отчитался о первой в истории годовой прибыли в размере $540 млн. При этом выручка компании в прошлом году увеличилась в четыре раза, до $1,4 млрд. В 2023 году Telegram зафиксировал убыток в размере $173 млн, отмечала газета. По словам источников WSJ, компания прогнозирует прибыль в 2025 году в размере более $700 млн при выручке в $2 млрд. 

Ранее основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что приедет в Дубай в начале июня, и анонсировал «хорошие новости». С чем именно связаны новости, миллиардер не уточнил. Он находится под следствием во Франции. Весной прокуратура Парижа разрешила ему покинуть страну, Дуров находился в Дубае с 15 марта по 7 апреля. А в мае ему не разрешили поехать на переговоры с инвестфондами в Соединенных Штатах.