Финтех-сервис Klarna привлек почти $1,4 млрд в ходе IPO в США
Klarna и ее акционеры привлекли $1,37 млрд в рамках IPO в США. Шведский финтех-сервис установил цену размещения выше изначально заявленного диапазона из-за повышенного интереса инвесторов. В прошлые годы Klarna была самым дорогим стартапом в Европе, но в 2022 году оценка компании рухнула в семь раз. Ее капитализация по итогам IPO уже лучше минимальной оценки, но куда меньше максимальной
Шведский финтех-сервис Klarna Group привлек $1,37 млрд в ходе первичного размещения акций, передает Bloomberg со ссылкой на сообщение компании. Это начало одной из самых лучших недель на рынке IPO в США, отмечает агентство.
Klarna и ее акционеры продали 34,3 млн акций по стоимости $40 за бумагу. Это выше изначально установленного диапазона цен в $35–37,5 млн. 5 млн акций предложила сама Klarna, остальные 29,3 млн — сооснователь компании Виктор Якобссон, структуры, связанные с Sequoia Capital, и компания Heartland, принадлежащая датскому миллиардеру Андерсу Хольку Повльсену. Акционеры получат $1,17 млрд из привлеченных средств, Klarna — лишь $200 млн, отмечает CNBC.
Капитализация Klarna по итогам IPO составила около $15,1 млрд, подсчитал Bloomberg. В прежние годы сервис был самым дорогим стартапом Европы: в 2021 году он получил оценку в $45,6 млрд, но уже в 2022 году она сократилась в семь раз, до $6,7 млрд. Теперь ее оценка куда ниже максимальной, но уже лучше минимальной.
Спрос на IPO со стороны инвесторов превысил предложение более чем в 20 раз, пишет Bloomberg. Представитель Klarna отказался комментировать эту информацию.
Klarna подала заявку на IPO в SEC в марте нынешнего года, но в апреле отложила планы по выходу на американскую биржу из-за введения масштабных импортных пошлин Дональда Трампа и последовавших за этим рыночных потрясений. Другие финтех-компании, которые тоже откладывали IPO, позже их все же провели: это EToro Group и Chime Financial.
Рынок IPO в США значительно оживился в последнее время. С начала 2025 года объемы первичных размещений на американских биржах достигли $24,4 млрд, что на $4 млрд больше, чем за тот же период прошлого года, подсчитал Bloomberg.
Кроме Klarna, IPO на этой неделе проводят криптобиржа Gemini Space Station, принадлежащая братьям-близнецам Винклвоссам, сеть кофеен Black Rock Coffee Bar и инженерная компания Legence, которая занимается проектированием и обслуживанием климатических систем. Gemini уже повысила свой ценовой диапазон с $17–19 до $24–26 за акцию из-за высокого спроса со стороны инвесторов и привлечет до $433,3 млн.