Поставщик охранных систем Verisure анонсировал крупнейшее с 2022 года IPO в Европе
Verisure решила провести крупнейшее IPO в Европе с 2022 года. Конкретные параметры размещения пока не раскрываются, но производитель охранных систем заявил о планах привлечь около €3,1 млрд при выходе на биржу в Стокгольме. Если это произойдет, то IPO Verisure станет самым крупным с тех пор, как Porsche привлек свыше €9 млрд в ходе размещения в Германии
Производитель охранных систем Verisure объявил о планах провести первичное размещение акций в Стокгольме объемом около €3,1 млрд, следует из сообщения компании. Ожидается, что это IPO станет крупнейшим в Европе с 2022 года, отмечает Bloomberg.
Verisure пока не раскрывает конкретные параметры IPO, лишь заявляя о намерении привлечь примерно €3,1 млрд. Из них €235 млн — от действующих акционеров компании, инвестфирм Alba Investments и Securholds Spain. Акции Verisure будут размещены на Стокгольмской фондовой бирже, входящей в международную биржевую группу Nasdaq. Привлеченные средства компания планирует направить на рефинансирование части своей задолженности и оплату сделки по приобретению ADT Mexico.
Компания Verisure была основана в 1988 году, она занимается разработкой охранных систем с удаленным мониторингом для домохозяйств и малого бизнеса в Европе и Латинской Америке. Среди ее продуктов — видеодетекторы, камеры видеонаблюдения, датчики удара, «умные» замки и так далее. Выручка Verisure за 2024 год выросла на 10,3% год к году, до €3,41 млрд, скорректированная EBIT показала рост на 18%, до €819 млн. Аналитик Bloomberg Intelligence Стефан Ковачев считает, что Verisure — привлекательный для инвесторов вариант за счет устойчивой модели подписки на свои услуги, предсказуемых повторяющихся доходов и принадлежности к охранной отрасли. Компания поддерживает маржинальность на уровне выше 40% по EBIT и насчитывает более 5 млн клиентов, отметил Ковачев.
IPO Verisure в Швеции станет крупнейшим с момента выхода на биржу в Германии Porsche в 2022 году: тогда автопроизводитель привлек €9,1 млрд в ходе своего первичного размещения. Нынешняя сделка помогла бы отследить спрос со стороны инвесторов другим крупным компаниям, которые рассматривают возможность выхода на европейский рынок, отмечает Bloomberg.
Кроме Verisure, крупное IPO в Европе планирует оператор платформ онлайн-объявлений SMG Swiss Marketplace Group. Ее акционеры рассчитывают привлечь до 903 млн швейцарских франков ($1,1 млрд) в рамках размещения в Швейцарии.