Золотодобытчик Zijin привлечет $3,2 млрд в ходе одного из крупнейших IPO в Гонконге

Zijin Gold International, международное золотодобывающее подразделение горнодобывающей компании Zijin Mining Group, объявило о намерении разместить около 349 млн акций на Гонконгской фондовой бирже в рамках IPO по цене 71,59 гонконгского доллара за штуку ($9,2), пишет Bloomberg со ссылкой на сообщение компании. В общей сложности размещение привлечет 25 млрд гонконгских долларов ($3,2 млрд), что сделает его вторым по величине IPO на мировом рынке с начала 2025 года.

Привлеченные средства Zijin Gold International направит на закрытие сделки по приобретению золотого рудника в Казахстане, а также на модернизацию и строительство действующих шахт в течение пяти лет. Среди участников IPO Zijin Gold — суверенный фонд Сингапура GIC, инвестфонды Hillhouse Investment, BlackRock, Fidelity International и Millennium Management. Спрос инвесторов покрыл весь объем размещения вскоре после начала приема заявок, рассказали Bloomberg источники, знакомые с деталями IPO. Торги акциями Zijin Gold в Гонконге запланированы на 29 сентября.

Zijin — третья по капитализации горнодобывающая компания в мире, это один из ведущих китайских производителей и золота, и меди. Свое золотодобывающее подразделение Zijin выводит на биржу в тот момент, когда цены на золото бьют рекорды: на пике спотовая цена золота превышала $3700 за унцию, на 11:55 мск 19 сентября металл торгуется по $3655,9 (+0,3%), несколько отступив от исторического максимума. Высокие цены на золото стали благоприятным фактором для золотодобытчиков, который позволяет им привлекать средства на расширение или погашение своих долгов, отмечает Bloomberg. Акции Zijin Mining Group в Гонконге 19 сентября выросли на 2,8%, до 29,08 гонконгского доллара ($3,7).

Судя по цене IPO Zijin Gold, ее акции выглядят недорогими по сравнению с котировками других горнодобывающих компаний, отметила аналитик Bloomberg Intelligence Мишель Люн. По ее словам, бумаги Zijin примерно на 20% ниже среднего уровня мировых горнодобытчиков и на 26% — компаний среднего размера из этой сферы.

2025 год оказался для Гонконгской биржи выдающимся по количеству IPO, особенно со стороны китайских компаний. В мае там прошло крупнейшее первичное размещение мира в нынешнем году: Contemporary Amperex Technology Co. (CATL), производитель аккумуляторов для электромобилей, привлек $5,3 млрд с учетом опционов. Популярный в России производитель автомобилей Chery рассчитывает привлечь до $1,2 млрд. IPO поставщика оборудования для климат-систем Sanhua собрало $1,2 млрд, а одного из крупнейших производителя соевого соуса Foshan Haitian — $1,3 млрд.