Verisure объявила диапазон цен крупнейшего IPO в Европе с 2022 года на €3 млрд
Verisure объявила параметры крупнейшего IPO Европы с 2022 года. Производитель охранных систем предложил инвесторам 245 млн акций в ценовом диапазоне до €13,5. Размещение, как ожидается, привлечет свыше €3 млрд, что станет максимумом с тех пор, как автобренд Porsche вышел на биржу в Германии три года назад
Производитель охранных систем Verisure объявил диапазон цен в рамках первичного размещения своих акций в Стокгольме, пишет Bloomberg со ссылкой на сообщение компании.
Verisure предложила инвесторам до 245 млн акций в ценовом диапазоне €12–13,5 за штуку. Компания рассчитывает привлечь €3,1 млрд нового капитала. Среди якорных инвесторов — суверенный фонд Сингапура GIC и шведский пенсионный фонд Alecta, которые согласились приобрести акции Verisure примерно на €1,38 млрд.
Капитализация Verisure по итогам IPO может составить до €13,9 млрд, подсчитал Bloomberg. Ожидается, что торги акциями компании на Стокгольмской фондовой бирже начнутся 8 октября под тикером VSURE.
Verisure была основана в 1988 году, она занимается разработкой охранных систем с удаленным мониторингом для домохозяйств и малого бизнеса в Европе и Латинской Америке. Среди ее продуктов — видеодетекторы, камеры видеонаблюдения, датчики удара, «умные» замки и так далее. Выручка Verisure за 2024 год выросла на 10,3% год к году, до €3,41 млрд, скорректированная EBIT показала рост на 18%, до €819 млн.
IPO Verisure, по всей видимости, станет крупнейшим в Европе с 2022 года. А именно — с момента выхода на биржу в Германии Porsche: тогда автопроизводитель привлек в ходе своего размещения €9,1 млрд. IPO Verisure может поспособствовать оживлению европейского рынка акционерного капитала после периода низкой активности, который был летом, ожидает Bloomberg.
В Европе за последнее время уже прошло несколько крупных IPO. В Швейцарии оператор платформ онлайн-объявлений SMG Swiss Marketplace Group привлек $1,1 млрд, в Стокгольме успешно разместилась финансовая Noba Bank Group, собравшая около $807 млрд. Производитель протезов Ottobock планирует привлечь порядка $823 млрд в ходе IPO в Германии.