Брокер с Уолл-стрит Clear Street планирует в ходе IPO привлечь $1,05 млрд
Брокерская компания Clear Street Group планирует привлечь до $1,05 млрд в ходе IPO, выяснил Bloomberg. Она предложит 23,8 млн акций по цене от $40 до $44 за бумагу. BlackRock подписала соглашение в качестве основного инвестора, выразив заинтересованность в покупке акций на сумму до $200 млн. Ожидается, что выход брокера на биржу состоится 12 февраля
Clear Street Group, брокер с Уолл-стрит, использующий технологии облачных вычислений, планирует привлечь до $1,05 млрд в ходе первичного публичного размещения акций (IPO). Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании, поданное в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Компания предлагает 23,8 млн акций по цене $40–44 за штуку.
При максимальной цене рыночная стоимость Clear Street составит почти $12 млрд (с учетом количества акций, указанных в заявке в SEC). Заинтересованность в покупке акций на сумму до $200 млн выразила BlackRock. Она уже подписала соглашение в качестве основного инвестора, следует из заявки.
Согласно условиям IPO, с которым ознакомилось агентство, листинг на бирже состоится 12 февраля. Ожидается, что акции будут торговаться на бирже Nasdaq Global Select Market под тикером CLRS. За первые девять месяцев 2025 года чистая прибыль компании составила $157,2 млн при выручке в $783,7 млн.
В январе Clear Street привлекла финансирование перед IPO от инвесторов, в том числе от Baillie Gifford. Они оценили компанию в $12 млрд. В число конкурентов Clear Street, зарегистрированных в США, входят Interactive Brokers Group, Marex Group и StoneX Group. Goldman Sachs, Bank of America, Morgan Stanley, UBS Group AG выступают андеррайтерами размещения акций вместе с самой компанией Clear Street.