Bloomberg узнал о планах Amazon привлечь до $42 млрд при размещении облигаций
Amazon планирует привлечь до $42 млрд за счет размещения облигаций, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Компания намерена разместить бонды со сроком обращения до 50 лет объемом до $30 млрд, а также облигации в евро на сумму до €10 млрд. Bloomberg связывает это с планами Amazon нарастить инвестиции в ИИ до $200 млрд в нынешнем году
Amazon планирует разместить облигации в долларах США на сумму $25–30 млрд и бонды в евро до €10 млрд, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями. Как отмечает агентство, всего Amazon может привлечь $37–42 млрд, что сделает размещение одним из крупнейших среди корпоративных облигаций в истории.
По словам источников, Amazon планирует разместить на рынке США 11 выпусков облигаций со сроками обращения от двух до 50 лет. Самый длинный выпуск, с погашением в 2076 году, планируется разместить с премией около 1,55 п. п. к доходности казначейских облигаций США. Среди организаторов этого размещения — банки HSBC Holdings, Citigroup, Goldman Sachs Group. и JPMorgan Chase & Co. Они не ответили на запрос Bloomberg о комментариях.
Также Amazon рассчитывает разместить восемь выпусков облигаций в евро на европейском рынке. Их срок обращения — от двух до 38 лет.
Размещение облигаций Amazon станет еще одной сделкой в череде тех, что проводят крупные технологические компании для привлечения средств на многомиллиардные инвестиции в инфраструктуру искусственного интеллекта. В феврале Alphabet привлекла около $32 млрд на размещении бондов в США и Европе, Oracle привлекла $25 млрд.
В последний раз Amazon разместила облигации в ноябре, на $15 млрд. Теперь ее размещение проходят в то время, как инвесторы опасаются, что огромные расходы технологических компаний на ИИ не окупятся. Amazon заявила о намерении инвестировать около $200 млрд в чипы, центры обработки данных и другое оборудование для ИИ. Всего компания, а также Alphabet, Meta Platforms (признана экстремистской организацией и запрещена в России), Oracle и Microsoft прогнозируют капитальные расходы на уровне $650 млрд в нынешнем году.